ACCOUNTING COLUMN
経理の困りごとを、実務の判断に変えるコラム
採用・引き継ぎから、給与、請求・支払、クラウド会計、経理代行まで。いま抱えている問題に近いテーマから、社内と外部の役割分担を整理できます。
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すべてを一人に任せる前に、一般業務・専門業務・承認業務を分けて考えることが、止まりにくい経理体制への第一歩です。
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業種別広告代理店の経理代行｜媒体費・立替・外注費・案件別粗利を締める実務
広告代理店の経理代行を、広告主・媒体社・制作会社の商流、媒体費、立替・仮払、外注費、総額・純額、未請求・未払、案件別粗利、資金繰りまで実務表で解説します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。
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クラウド・DX受託開発会社の経理代行｜契約・工数・検収・外注費・案件粗利を照合
受託開発会社の経理代行を、契約・変更、履行義務、工数、成果物、検収、売上・前受、請求・入金、外注費、案件原価、粗利、仕掛・未請求に分けて解説します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。
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請求・支払医療法人・歯科グループの経理代行｜診療報酬の入金・未収と院別損益を整える
医療法人・歯科グループ向けに、診療月・請求月・入金月、返戻・査定・再請求、患者負担と決済、共通費の配賦を整理。院別と法人合計を照合する10項目の確認表を掲載します。
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業種別フランチャイズの経理代行｜ロイヤリティ・本部立替・相殺・店舗損益を照合
フランチャイズの経理代行を、契約版、売上報告、ロイヤリティ、広告分担金、指定仕入、本部立替、相殺、請求・入金、店舗別損益、終了精算の順で解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。
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業種別SaaS企業の経理代行で何を整える？MRR・ARRと会計売上、前受・解約返金の照合
SaaS企業のMRR・ARRと会計売上の違いを整理。年額前払い、無料期間、従量課金、契約変更、解約返金を追う月次手順と、経理代行へ渡す10項目の確認表を掲載します。
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請求・支払楽楽精算と経理代行｜未申請・規程違反・振込データ・会計連携の分担
楽楽精算と経理代行の役割分担を解説。未申請督促、規程違反・二重申請候補、差戻し、承認、仮払、振込データ、銀行実行、会計CSV、電子保存、月次未処理を管理します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。
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請求・支払バクラクと経理代行の連携｜請求書・経費・カード・会計仕訳の役割分担
バクラクと経理代行を組み合わせる方法を、請求書受取、経費申請、法人カード、承認、証憑、会計マスタ、API・CSV仕訳、支払、月次残高、権限に分けて解説します。現場で確認する順番、記録方法、見直しのタイミングまで整理します。
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請求・支払Bill Oneと経理代行の連携｜受領・承認・支払・仕訳を分担する
Bill Oneと経理代行を組み合わせる際の、請求書受領、データ化、検収、申請・承認、支払予定、振込、仕訳、電子保存、差戻し、権限の役割分担を解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。
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クラウド・DX部門コードがシステムごとに違うときの変換表｜組織改編・配賦・月次照合
システムごとに部門コードが違う会社向けに、正本部門、期間付き変換表、組織改編、旧コード停止、兼務・共通費配賦、未変換エラー、テスト、部門別損益照合を実務表で解説します。
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請求・支払口座・カード・請求連携で二重計上が起きる原因｜取込ルールと照合キーの決め方
銀行口座、法人カード、請求書、経費精算の自動連携で二重計上が起きる原因を解説。優先ソース、取引ID、日付、金額、相手先、証憑、取消・返金を照合し、重複候補を安全に止める方法を示します。
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クラウド・DX会計CSV取込でエラーを出さない方法｜必須項目・文字コード・税区分の確認表
会計CSV取込でエラーを防ぐ方法を解説。列順、必須項目、日付、文字コード、金額、貸借、税区分、部門、摘要、改行、重複キーを定義し、取込前検証とエラーログで安全に会計データを受け渡します。
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クラウド・DX会計API連携が止まったら｜未連携・重複を防ぐ安全な再同期と復旧手順
銀行・カード・請求・経費など会計API連携の停止時に、最終成功時刻、影響範囲、手動代替、再認証、再同期、重複・欠落、残高、証憑、月次再開を管理する手順を解説します。
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クラウド・DX経理システムの共有IDをやめる｜代行会社へ個別アカウントを発行する12手順
経理代行会社へ共有IDを渡さず、会計・請求・経費・銀行・共有フォルダへ個別アカウントを発行する方法を、最小権限、MFA、ログ、定期棚卸し、交代・終了時停止まで解説します。
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経理代行勘定科目・取引先・部門マスタは誰が管理する？経理代行との責任分担
勘定科目、取引先、部門、税区分など会計マスタを、申請、承認、登録、適用日、連携、重複統合、廃止、権限、監査ログまで管理する方法を解説します。判断基準、担当分担、確認証拠をそのまま使える実務表にまとめます。
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請求・支払法人カードが増えすぎた会社の経理｜利用者・証憑・未提出を月次で管理する方法
法人カードが増えた会社向けに、カード台帳、利用者、利用目的、限度額、証憑提出、私的利用確認、未払金照合、退職時回収を解説。カード明細と会計を月次で結び、誰の何の支出か分からない状態を防ぎます。
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請求・支払経理代行のFBデータ作成｜承認・振込実行・結果照合を分ける
経理代行へFBデータ作成を依頼するときの確認事項を解説。請求書・支払予定、全銀フォーマット、口座変更、作成・承認・実行の権限分離、ハッシュ、銀行結果を整理します。よくある失敗を防ぐ確認ポイントと実務テンプレートも紹介します。
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請求・支払請求書受領から振込・会計までをつなぐ方法｜二重払いを防ぐ設計
請求書受領から承認、振込データ、会計仕訳、証憑保存までを連携する方法を解説。請求書ID、正本、支払予定、承認履歴、振込結果、仕訳番号をつなぎ、二重入力・二重払い・計上漏れを防ぐ設計を示します。
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請求・支払経費精算システムと会計が合わない｜申請・カード・仕訳・支払を照合
経費精算システムと会計が合わない原因を、申請・承認版、法人カード、証憑、税区分・部門マスター、API・CSV、従業員立替支払、仕訳、未払残高の照合順で解説します。導入前後に迷いやすい判断と、社内に残す承認まで具体化します。
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請求・支払販売管理から会計へ何を連携する？売上・入金・返品・値引きのデータ設計
販売管理から会計へ連携する項目と手順を解説。受注、出荷、検収、請求、売上、入金、返品、値引き、消込を区別し、計上基準、連携キー、税区分、部門、締め後修正をそろえる方法を示します。
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請求・支払経理代行のシステム連携設計｜請求・経費・銀行・販売管理を会計へつなぐ
経理代行で請求、経費、銀行、カード、販売管理、給与、会計を安全につなぐ設計方法を解説。正本、API・CSV、連携キー、承認、照合、障害復旧を整理します。会社側と代行先の役割を分け、運用へ落とす方法まで説明します。
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クラウド・DX経理代行の契約終了で返してもらうものは？データ返却・受入・権限停止の手順
経理代行の契約終了・乗り換えで必要な会計データ、証憑、マスタ、未処理、アカウントを整理。返却形式、残高照合、追加出力、保存と削除の条件を10項目の確認表で解説します。
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経理代行経理代行会社は繁忙期に何件処理できる？処理能力とバックアップ体制の確認方法
経理代行会社の処理能力を確認する方法を解説。月間件数だけでなく、締切集中、例外率、要員、代理対応、受付上限、優先順位、障害時の復旧条件まで整理し、繁忙期にも止まらない委託体制を作ります。
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採用・引き継ぎ経理代行の業務範囲を途中で変更するには？追加・縮小の見積もりと引継ぎ
経理代行へ業務を追加・縮小するときの変更手順を解説。数量、過去分、初期・月額・超過費用、会社承認、受入、データ返却、権限の変更を整理する10項目の確認表を掲載します。
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経理代行経理代行の導入後90日をどう進める？安定化・標準化・改善の確認項目
経理代行の導入後を安定化・標準化・改善に分け、30・60・90日前後で確認する成果物と条件を解説。品質、社内工数、暫定運用、代理対応、残課題を評価する10項目の確認表を紹介します。
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