案件へ受発注と資料をまとめる
見込粗利と実績粗利の材料をそろえます。
根拠1を確認freee販売案件収支運用相談ガイド
結論：案件、売上、請求、会計取引の主従関係を決める
freee販売は、受注・発注の進行や関連帳票、見込と実績の収支を案件単位で管理できます。外注では、案件を単なる請求書の箱にせず、受注条件、納品・検収、売上、請求、入金、仕入・原価を同じ案件番号へ結び、freee会計へ連携したデータの修正元も明確にします。
判断の前提
freee公式では、案件が受発注の収支・進行や帳票をまとめる単位とされ、売上登録から請求データ・請求書を作成できます。売上と同時に請求登録した場合は合算請求できない点、連携データはfreee会計側でなくfreee販売側から操作する点に注意が必要です。
EVIDENCE & DECISION
freee公式で案件・請求・会計連携の関係を確認する
freee公式ヘルプで案件概念、売上、請求、会計連携、案件別レポートを確認し、公的情報で保存と委託管理を整理します。
図解1：freee販売案件管理で使う6つの資料
01案件・取引先・タグ設定表
02受注・発注・変更契約台帳
03納品・検収・売上採用表
04請求予定・発行結果台帳
05仕入・原価・案件収支表
06会計連携・月次受入表
VISUAL GUIDE
図解2：案件番号で販売と会計をつなぐ
受注から請求・原価・会計まで同じ案件を追跡します。
PROJECT案件顧客・進行
→ORDER受発注条件・変更
→DELIVERY納品検収・売上
→BILL請求合算・定期
→PROFIT収支原価・会計
原因分析：案件番号を軸に受注、納品、売上、請求、原価、会計の状態を追っていない
法人・部門・案件範囲の確認不足
freee販売対象範囲表に根拠がそろわないと、法人・部門・案件範囲の確認が担当者任せになります。対策は「対象案件を状態別に固定する」ことです。
発注・仕入予定の確認不足
freee販売発注台帳に根拠がそろわないと、発注・仕入予定の確認が担当者任せになります。対策は「発注を案件と見込原価へ結ぶ」ことです。
発行・送付・訂正の確認不足
freee販売発行結果表に根拠がそろわないと、発行・送付・訂正の確認が担当者任せになります。対策は「承認済み版の送付成功を確認する」ことです。
権限・月次受入れの確認不足
freee販売月次受入表に根拠がそろわないと、権限・月次受入れの確認が担当者任せになります。対策は「作成・承認・設定を権限分離する」ことです。
課題解決方法：着手前に合意する6つの確認事項
確認 01
法人・部門・案件範囲
対象案件を状態別に固定する。事業責任者が範囲を承認します。
確認 02
案件・取引先・タグ
案件マスタと顧客条件を確認する。営業責任者がマスターを承認します。
確認 03
受注・変更契約
受注と最新の契約版を対応させる。営業責任者が受注条件を承認します。
確認 04
発注・仕入予定
発注を案件と見込原価へ結ぶ。購買責任者が発注を承認します。
確認 05
納品・検収・売上
会社基準に従い売上根拠を確認する。営業部門が履行事実を確認します。
確認 06
請求・合算・定期
請求方式を売上登録前に固定する。経理責任者が請求条件を承認します。
課題：請求書だけを作り、案件進行・原価・会計取引との不一致を残す
法人・部門・案件範囲
注意したいのは「別法人や失注案件を混ぜる」ことです。対象は法人、部門、事業、案件状態、売上期間で切ります。
発注・仕入予定
注意したいのは「外注原価を案件へ付け忘れる」ことです。外注費や仕入は発注時点で案件と見込原価へ結びます。
発行・送付・訂正
注意したいのは「作成済みを送付済みにする」ことです。請求書を作成した時点と送付成功を分けます。
権限・月次受入れ
注意したいのは「外注者へ受注承認や設定権限を渡す」ことです。外注IDは案件点検、請求準備、原価照合など必要範囲にします。
freee販売案件管理を外注する前に決める10領域
法人・部門・案件範囲
対象は法人、部門、事業、案件状態、売上期間で切ります。見込、受注、進行中、完了、失注を混ぜず、当月の売上・請求・原価確認に使う母集団を保存します。別法人間取引は契約主体を確認します。
事業責任者が範囲を承認します。案件一覧の契約主体、所属部門、対象期間を入口でそろえます。複数事業の案件を集計する際も、売上と原価を同じ対象条件へ戻せる一覧を用意します。
案件・取引先・タグ
案件マスタには顧客、担当、部門、品目、タグ、進行状態を持たせます。同じ商談を重複登録しないよう案件番号を営業資料と共有し、名称変更でも元番号を残します。関連書類の保存先も記録します。
営業責任者がマスターを承認します。案件番号と取引先コードの対応に、使用するタグと施行日を添えます。名称が似た取引先や統合済み案件は、旧コードから新コードへの対応を残します。
受注・変更契約
受注は見積・契約の版、数量、単価、役務期間、納期、請求条件へ遡れる形にします。増額、減額、期間延長、解約は元受注を上書きせず、変更承認と適用日を案件へ追加します。
営業責任者が受注条件を承認します。受注変更表には当初契約、追加契約、取消、変更後総額を並べます。最新版の金額だけでなく、変更を認めた営業責任者と合意資料まで追える形にします。
発注・仕入予定
外注費や仕入は発注時点で案件と見込原価へ結びます。納品後に請求書が届くまでゼロ原価にせず、未確定分を見込として分けます。共通原価の配賦ルールは会社が承認します。
購買責任者が発注を承認します。発注番号を案件へ結び、予定額と仕入計上額を別欄に置きます。納期変更や一部納品があるものは、残発注額と確認予定日を購買担当へ戻します。
納品・検収・売上
売上登録は納品・検収や役務提供の根拠と会社の計上基準に従います。受注から売上へ直接進める場合に納品状態が残ることも確認し、進行表示だけで履行完了と判断しません。
営業部門が履行事実を確認します。売上日には納品・検収など会社が採用した根拠を添えます。納品の状態表示と会計上の売上計上を同一視せず、未検収分の扱いを案件ごとに確認します。
請求・合算・定期
売上と同時に請求を登録する運用では、後の合算請求ができない条件を先に確認します。月締め、都度、合算、定期を顧客別に定め、請求対象期間と最終回を保存します。
経理責任者が請求条件を承認します。請求予定には売上番号、請求先、合算単位、請求月を記載します。売上と同時に請求登録する設定を使う案件は、合算を予定する案件と分けて管理します。
発行・送付・訂正
請求書を作成した時点と送付成功を分けます。メール不達、ポータル通知失敗、郵送戻り、訂正版を請求番号にひも付け、顧客連絡と値引判断は会社へ戻します。
営業責任者が訂正・再送を承認します。発行履歴には請求番号、帳票版、送付先、送付結果をそろえます。訂正した請求書は旧版との違いを示し、再送だけで売上を重複登録しないよう点検します。
仕入・その他原価・収支
案件収支は売上、仕入、その他原価、共通原価の採用範囲を明示します。見込と実績を別列にし、未計上原価がある案件の利益率を確定値として配布しません。差異理由も記録します。
会社が配賦と原価範囲を決めます。案件収支は確定原価と承認済み見込原価を分けて表示します。未計上でも金額、根拠、対象案件、計上予定日が確認できれば管理上の捕捉に含め、理由だけの記録は除外します。
freee会計連携・修正元
freee販売からfreee会計へ連携された売上・前受・仕入は、発生元の業務データIDと会計取引IDを対応させます。訂正は発生元から行う原則を守り、エラー再連携で重複を作りません。
会社と税理士が会計方針を決めます。販売側の業務データIDと会計側の取引番号を対応させます。訂正後は再連携の結果を照合し、会計側だけに修正が残っていないか会社へ確認します。
権限・月次受入れ
外注IDは案件点検、請求準備、原価照合など必要範囲にします。受注・売上・請求の最終承認と設定変更は会社に残し、月次は未請求、未原価、連携エラーを責任者と期限付きで受け入れます。
会社管理者が権限と成果物を承認します。未請求、未送付、未捕捉原価、連携差異を案件別に集めて受け渡します。案件収支の採用額と例外一覧を同時に承認してもらい、翌月へ持ち越す理由を残します。
愛知・名古屋本社で案件型サービスの収支を管理する場合
営業・制作部門は受注、履行、原価見込、名古屋本社は請求承認と会計連携を担当し、案件番号を共通キーにします。
代行先は案件、売上、請求、原価、会計を照合し、会社は変更契約、計上基準、配賦、例外を承認します。
取引事実と承認は会社に残し、代行先は案件台帳点検・受発注整理・売上請求準備・原価照合・案件収支・会計連携確認を担当する
会社は対象、取引事実、権限、例外、科目・税の方針、最終承認を決めます。
代行先は許可された資料に基づき、案件台帳点検・受発注整理・売上請求準備・原価照合・案件収支・会計連携確認、差異整理、質問一覧、月次成果物の作成を行います。
freee販売案件管理の相談前10項目
- 法人・部門・案件範囲を確認した
- 案件・取引先・タグを確認した
- 受注・変更契約を確認した
- 発注・仕入予定を確認した
- 納品・検収・売上を確認した
- 請求・合算・定期を確認した
- 発行・送付・訂正を確認した
- 仕入・その他原価・収支を確認した
- freee会計連携・修正元を確認した
- 権限・月次受入れを確認した
READY-TO-USE TEMPLATE
freee販売案件管理の準備・受入れ確認表
この表は10領域の確認事項を整理する準備表です。日々の処理履歴を記入する台帳ではありません。運用時は別の台帳に対象番号、担当者名、当初期限、結果、根拠の保存先、未解決事項を設けてください。
| 確認領域 | 実施する確認 | 会社側の責任・受入条件 | 用意する記録と見直し |
|---|---|---|---|
| 法人・部門・案件範囲 | 対象案件を状態別に固定する | 事業責任者が範囲を承認します。受入条件：全案件を契約主体へ戻せる | freee販売対象範囲表。組織・事業変更時に改訂します。 |
| 案件・取引先・タグ | 案件マスタと顧客条件を確認する | 営業責任者がマスターを承認します。受入条件：採用案件と変更履歴を示せる | freee販売案件台帳。登録・変更時に確認します。 |
| 受注・変更契約 | 受注と最新の契約版を対応させる | 営業責任者が受注条件を承認します。受入条件：案件総額と変更根拠を再現できる | freee販売受注変更表。受注・変更時に更新します。 |
| 発注・仕入予定 | 発注を案件と見込原価へ結ぶ | 購買責任者が発注を承認します。受入条件：案件別の見込原価を説明できる | freee販売発注台帳。発注・変更時に確認します。 |
| 納品・検収・売上 | 会社基準に従い売上根拠を確認する | 営業部門が履行事実を確認します。受入条件：売上日と根拠を提示できる | freee販売売上採用表。納品・検収時に更新します。 |
| 請求・合算・定期 | 請求方式を売上登録前に固定する | 経理責任者が請求条件を承認します。受入条件：売上と請求の対応を説明できる | freee販売請求予定表。売上・請求作成時に確認します。 |
| 発行・送付・訂正 | 承認済み版の送付成功を確認する | 営業責任者が訂正・再送を承認します。受入条件：最終版と送付証跡を示せる | freee販売発行結果表。発行・再送時に更新します。 |
| 仕入・その他原価・収支 | 原価の採用範囲を固定して差異を示す | 会社が配賦と原価範囲を決めます。受入条件：確定・承認済み見込・未捕捉を分けて案件収支を再現できる | freee販売案件収支表。月次に確認します。 |
| freee会計連携・修正元 | 連携元と会計結果を対応させる | 会社と税理士が会計方針を決めます。受入条件：発生元と会計取引が一致する | freee販売会計連携表。連携・訂正後に確認します。 |
| 権限・月次受入れ | 作成・承認・設定を権限分離する | 会社管理者が権限と成果物を承認します。受入条件：全未解決に責任者と期限がある | freee販売月次受入表。開始・月次・終了時に確認します。 |
狭い画面では表を横にスクロールできます。表にフォーカスして矢印キーでも移動できます。コピーはタブ区切りです。実務台帳には対象番号・担当者名・当初期限・結果・根拠の保存先・未解決事項を追加し、自社条件へ置き換えてください。
運用モデル
架空の計算例（実績・料金例ではありません）：案件売上800,000円、確定原価420,000円、承認済み見込原価80,000円なら、800,000−420,000−80,000＝300,000円です。見込を含む管理利益として表示します。
実務台帳の記入例（架空）：対象番号「654-01」、確認領域「法人・部門・案件範囲」、担当者「佐藤」、当初期限「2026年10月5日」、結果「確認待ち」、根拠の保存先「会社の共有フォルダ内の対象資料」、未解決事項「対象案件を状態別に固定するための会社回答待ち」。完了時に確認者・完了日・証拠の保存先を追記し、当初期限と旧記録は保持します。
相談時は法人、部門、案件数、受注・発注フロー、請求方式、原価種類、タグ、freee会計連携、例外件数、権限、開始月を伝えます。記事中の件数・金額・日程は架空例であり、実際の範囲と料金は契約、データ量、例外、期限を確認して決定します。
図解3：freee販売案件管理の品質を見る6指標
以下は実績ではなく、運用確認のための定義例です。会社のタイムゾーンで暦月ごとに対象ID・判定日・当初期限を記録し、件数単位で算出します。翌月期限分を前倒し完了しても当月期限の母集団へ加えません。分母が0件なら「対象なし」とし、未集計・未確認とは区別します。期限後の完了は現在の完了件数として別記し、期限内の実績を書き換えません。取消・対象変更は理由と件数を残し、当初の母集団から未達を消しません。一部完了は完了に数えず、重複IDは一件とします。期限のない指標も上記の当初確認期限を設定してください。率を単純平均せず、金額・重要性・未解決一覧を別に確認します。承認完了は最終承認、支払・取消等の処理完了は承認済み処理の実行と必要な反映確認を指します。確認・判定の完了を測る指標は、その確認又は判定が終わった状態であり、支払等の実行完了を意味しません。「一致・整合」は根拠間に矛盾がないことを指し、不一致を見つけただけでは分子に入れません。期限内に修正して一致を確認したものは、採用値の一致に含めます。振込・会計データの作成、送付予約、AI判定と、銀行実行・会計受入れ・送付成功は別々に記録します。送付は採用チャネルの送信成功、ポータル公開と通知、郵送の発送記録などを証跡とします。原価捕捉率は原価明細の件数率であり、原価金額の捕捉割合ではありません。未計上理由のみの記録は分子に含めず、見込原価には見込額・根拠・承認・計上予定日を残します。
受注根拠確認率
分母：当月に進行対象として固定した受注案件の件数。分子：その対象のうち当初期限までに契約版と受注条件を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
売上根拠確認率
分母：当月に売上登録する案件の件数。分子：その対象のうち当初期限までに納品・検収等の根拠と売上日を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
送付期限内完了率
分母：当初の送付期限が当月にある請求書の件数。分子：その対象のうち当初期限までに承認済み版の送付成功を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
原価捕捉率
分母：当月の収支確認対象案件に発生した原価の件数。分子：その対象のうち月次受入れまでに対象案件・金額・根拠を確認し、確定原価又は会社承認済みの見込原価として採用した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
会計連携一致率
分母：当月にfreee会計へ連携する業務データの件数。分子：その対象のうち月次受入れまでに業務データID・会計取引ID・金額の一致を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
未解決期限設定率
分母：当月末に残る未請求・未原価・連携エラーの件数。分子：その対象のうち月次受入れまでに所有者と次回期限を設定した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
SERVICE
現在のfreee販売案件管理運用を確認し、外注範囲と会社に残す承認を整理します
当社は法人、部門、案件数、受注・発注フロー、請求方式、原価種類、タグ、freee会計連携、例外件数、権限、開始月を伺い、案件台帳点検・受発注整理・売上請求準備・原価照合・案件収支・会計連携確認の対応可否、開始方法、成果物、料金条件を個別に確認します。
COMPANY
会社・社内責任者
契約主体、対象取引、利用権限、例外回答、会計方針、最終承認と成果物受入れを決定
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
許可されたデータで集計・照合・差異整理を行い、質問一覧と合意した月次成果物を作成
MANAGEMENT
税理士・社労士・弁護士・システム管理者
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. freee販売を使ったまま依頼できますか？
A. 案件数、受発注、売上・請求、原価、freee会計連携、権限を確認します。
Q. 合算請求も管理できますか？
A. 売上と同時に請求登録する条件との両立を確認し、顧客別の請求方式を固定します。
Q. 案件別の利益も確認できますか？
A. 売上、確定原価、見込原価、共通原価の採用範囲を分けて表示します。
Q. 連携済み取引はfreee会計で直しますか？
A. 発生元がfreee販売のデータは、原則としてfreee販売側から訂正し再連携を確認します。
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本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
一次情報が支える範囲
公式情報は案件、受注・発注、納品、売上、請求、収支レポート、freee会計連携、証憑保存、委託管理の確認に使用しています。 freee販売案件管理の記事中にある確認表、会議時間、頻度、順番、判定基準は法令や引用先が一律に定めた様式ではなく、各社の委託範囲、件数、締切、契約、利用サービス、社内規程に合わせて調整する実務提案です。
- freee「案件の概念を確認する」案件単位の受発注、進行、収支、関連資料を確認2026年9月20日確認
- freee「売上を登録する」受注、納品、売上と案件情報の引継ぎを確認2026年9月20日確認
- freee「請求を登録する」売上からの請求データ作成、合算・定期請求の注意を確認2026年9月20日確認
- freee「freee販売とfreee会計との連携について」売上・前受・仕入の連携と修正元を確認2026年9月20日確認
- freee「レポートとタグの活用」案件別収支とタグによる分析を確認2026年9月20日確認
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答（電子取引関係）」電子取引データの保存を確認2026年9月20日確認
- 国税庁「No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項」帳簿と請求書等の保存事項を確認2026年9月20日確認
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」委託先の選定、契約、監督を確認2026年9月20日確認
- 国税庁「税理士の業務」税務判断と一般の記帳事務の境界を確認2026年9月20日確認
freee販売案件収支運用相談ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へご相談ください。記事の役割分担例は、資格者の独占業務を経理代行が行う趣旨ではありません。
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