案件を受注・契約単位で登録する
契約変更と請求予定を案件番号へ結びます。
根拠2を確認board案件・請求・入金管理相談ガイド
結論：一案件・複数請求と銀行確認を分けて設計する
boardは一つの案件に見積、受注、請求、入金、売上分析を結び付けられ、一括・定期・分割請求にも対応します。一方、公式ヘルプでは銀行口座との自動連携・自動消込は行わないと案内されています。外注では銀行明細を別途採用し、入金日と状態を根拠付きで更新します。
判断の前提
board公式では、案件を一つの受注・契約単位として登録し、一案件から複数請求を作れること、入金一覧で債権を管理できること、会計連携にAPI・CSVの選択肢があることが案内されています。実装は契約プランや連携先の仕様を確認します。
EVIDENCE & DECISION
board公式で案件・複数請求・入金・会計連携を確認する
board公式ヘルプで基本フロー、案件登録、一案件と複数請求、債権管理、会計連携を確認し、公的情報で保存と委託管理を整理します。
原因分析：案件番号を共通キーにした契約変更、請求予定、銀行根拠、会計仕訳の対応がない
法人・部門・対象範囲の確認不足
board対象範囲表に根拠がそろわないと、法人・部門・対象範囲の確認が担当者任せになります。対策は「案件と入金口座の範囲を固定する」ことです。
一括・定期・分割請求の確認不足
board請求予定表に根拠がそろわないと、一括・定期・分割請求の確認が担当者任せになります。対策は「請求予定合計と案件条件を検算する」ことです。
部分・合算・過不足の確認不足
board入金例外表に根拠がそろわないと、部分・合算・過不足の確認が担当者任せになります。対策は「例外を請求単位と案件単位で管理する」ことです。
権限・月次受入れの確認不足
board月次受入表に根拠がそろわないと、権限・月次受入れの確認が担当者任せになります。対策は「作業と受注・請求承認を分離する」ことです。
図解1：board案件・請求・入金管理で使う6つの資料
01顧客・案件・契約台帳
02見積・受注・変更承認表
03請求予定・発行結果表
04銀行明細・入金確認表
05案件原価・粗利照合表
06会計連携・月次受入表
VISUAL GUIDE
図解2：案件から請求・入金・粗利へつなぐ
一案件に複数請求を結び、銀行根拠と原価を月次で受け入れます。
QUOTE見積条件・版
→ORDER受注案件・契約
→PLAN予定分割・定期
→CASH入金銀行確認
→PROFIT会計粗利・仕訳
課題：案件総額と複数請求、入金、原価がずれ、請求漏れや粗利誤認が起きる
法人・部門・対象範囲
注意したいのは「別法人や対象外案件を混ぜる」ことです。対象は法人、部門、サービス、請求口座、締日で切ります。
一括・定期・分割請求
注意したいのは「案件総額と請求合計がずれる」ことです。一括、定期、分割請求では、各回の対象期間、請求日、期日、金額、税、最終回を管理します。
部分・合算・過不足
注意したいのは「差額を案件残額へ反映しない」ことです。部分入金、複数請求の合算、過不足、振込手数料、相殺、未特定入金は例外表へ分けます。
権限・月次受入れ
注意したいのは「外注者へ受注承認と顧客連絡を渡す」ことです。外注IDは案件点検、請求準備、入金更新など必要範囲にします。
課題解決方法：着手前に合意する6つの確認事項
確認 01
法人・部門・対象範囲
案件と入金口座の範囲を固定する。経理責任者が範囲を承認します。
確認 02
顧客・案件マスター
一受注・契約の案件単位を決める。営業責任者が案件を承認します。
確認 03
見積・受注・変更
承認済み受注だけを請求へ進める。営業責任者が受注と変更を承認します。
確認 04
一括・定期・分割請求
請求予定合計と案件条件を検算する。営業・経理責任者が予定を承認します。
確認 05
請求書発行・送付
チャネル別の完了条件を設定する。営業責任者が再送を承認します。
確認 06
銀行明細・入金状態
銀行明細を取得して入金状態を更新する。資金責任者が対象口座を承認します。
board案件・請求・入金管理を外注する前に決める10領域
法人・部門・対象範囲
対象は法人、部門、サービス、請求口座、締日で切ります。複数部門が同じ顧客を担当しても、案件番号から契約主体と売上部門へ戻せるようにします。
経理責任者が範囲を承認します。board対象範囲表には「全案件を契約主体へ戻せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。組織・口座変更時に改訂します。
顧客・案件マスター
boardの案件は一つの受注・契約単位として設計します。更新契約、追加発注、親子案件の扱いを決め、同じ売上を二つの案件に登録しません。
営業責任者が案件を承認します。board案件マスター台帳には「各案件を契約へ戻せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。新規・変更時に確認します。
見積・受注・変更
見積は版と承認状態を保持し、失注や草案を請求予定へ進めません。受注日、契約書、変更契約、解約の適用日を会社が承認します。
営業責任者が受注と変更を承認します。board受注変更表には「採用版と受注根拠を示せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。受注・変更時に更新します。
一括・定期・分割請求
一括、定期、分割請求では、各回の対象期間、請求日、期日、金額、税、最終回を管理します。全回合計と案件総額、残額を毎月検算します。
営業・経理責任者が予定を承認します。board請求予定表には「全回合計と残額を再現できる」ことを確認できる資料と確認日を残します。予定作成・変更時に確認します。
請求書発行・送付
請求書は発行と送付結果を分けます。メールエラーや郵送戻り、宛先変更、再送を案件へ戻し、最新版と顧客到達の証跡を残します。
営業責任者が再送を承認します。board発行結果表には「全請求の送付結果を追える」ことを確認できる資料と確認日を残します。発行・戻り時に更新します。
銀行明細・入金状態
銀行自動連携を前提にせず、銀行明細を別途取得します。口座、明細ID、入金日、名義、金額を請求番号へ結び、更新者と根拠を残します。
資金責任者が対象口座を承認します。board入金確認表には「入金済みの銀行根拠を示せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。銀行確認時に更新します。
部分・合算・過不足
部分入金、複数請求の合算、過不足、振込手数料、相殺、未特定入金は例外表へ分けます。請求残額と案件残額の両方を更新します。
会社が例外処理を承認します。board入金例外表には「請求残額と案件残額を追える」ことを確認できる資料と確認日を残します。発生・解消時に更新します。
原価・案件別粗利
案件別粗利は売上だけで判断しません。確定原価と未請求・未計上の見込原価を分け、外注費、仕入、工数など採用範囲を会社が決めます。
事業責任者が原価見込を承認します。board案件粗利表には「粗利の内訳と未計上を説明できる」ことを確認できる資料と確認日を残します。月次と完了時に確認します。
会計連携・仕訳
会計連携はAPIかCSVか採用経路を固定します。請求・入金仕訳の件数、金額、税、部門、伝票番号を照合し、エラーの再処理を記録します。
会社と税理士が会計方針を決めます。board会計連携表には「請求・入金から元帳へ逆引きできる」ことを確認できる資料と確認日を残します。連携後に確認します。
権限・月次受入れ
外注IDは案件点検、請求準備、入金更新など必要範囲にします。受注・請求承認、例外処理、顧客連絡を会社へ残し、月次成果物を受け入れます。
会社管理者が権限と成果物を承認します。board月次受入表には「全未解決に所有者と期限がある」ことを確認できる資料と確認日を残します。開始・交代・月次・終了時に確認します。
愛知・名古屋本社で案件型ビジネスを管理する場合
営業・制作部門は受注と原価見込、名古屋本社は請求承認、銀行、会計を担当し、案件番号を共通キーにします。
代行先は案件、請求予定、送付結果、銀行入金、粗利、会計を照合し、会社は契約変更と例外を承認します。
取引事実と承認は会社に残し、代行先は案件マスター点検・請求予定検算・発行結果確認・銀行入金照合・案件別粗利照合・会計連携確認を担当する
会社は対象、取引事実、権限、例外、科目・税の方針、最終承認を決めます。
代行先は許可された資料に基づき、案件マスター点検・請求予定検算・発行結果確認・銀行入金照合・案件別粗利照合・会計連携確認、差異整理、質問一覧、月次成果物の作成を行います。
board案件・請求・入金管理の相談前10項目
- 法人・部門・対象範囲を確認した
- 顧客・案件マスターを確認した
- 見積・受注・変更を確認した
- 一括・定期・分割請求を確認した
- 請求書発行・送付を確認した
- 銀行明細・入金状態を確認した
- 部分・合算・過不足を確認した
- 原価・案件別粗利を確認した
- 会計連携・仕訳を確認した
- 権限・月次受入れを確認した
READY-TO-USE TEMPLATE
board案件・請求・入金管理の準備・受入れ確認表
この表は10領域の確認事項を整理する準備表です。日々の処理履歴を記入する台帳ではありません。運用時は別の台帳に対象番号、担当者名、当初期限、結果、根拠の保存先、未解決事項を設けてください。
| 確認領域 | 実施する確認 | 会社側の責任・受入条件 | 用意する記録と見直し |
|---|---|---|---|
| 法人・部門・対象範囲 | 案件と入金口座の範囲を固定する | 経理責任者が範囲を承認します。受入条件：全案件を契約主体へ戻せる | board対象範囲表。組織・口座変更時に改訂します。 |
| 顧客・案件マスター | 一受注・契約の案件単位を決める | 営業責任者が案件を承認します。受入条件：各案件を契約へ戻せる | board案件マスター台帳。新規・変更時に確認します。 |
| 見積・受注・変更 | 承認済み受注だけを請求へ進める | 営業責任者が受注と変更を承認します。受入条件：採用版と受注根拠を示せる | board受注変更表。受注・変更時に更新します。 |
| 一括・定期・分割請求 | 請求予定合計と案件条件を検算する | 営業・経理責任者が予定を承認します。受入条件：全回合計と残額を再現できる | board請求予定表。予定作成・変更時に確認します。 |
| 請求書発行・送付 | チャネル別の完了条件を設定する | 営業責任者が再送を承認します。受入条件：全請求の送付結果を追える | board発行結果表。発行・戻り時に更新します。 |
| 銀行明細・入金状態 | 銀行明細を取得して入金状態を更新する | 資金責任者が対象口座を承認します。受入条件：入金済みの銀行根拠を示せる | board入金確認表。銀行確認時に更新します。 |
| 部分・合算・過不足 | 例外を請求単位と案件単位で管理する | 会社が例外処理を承認します。受入条件：請求残額と案件残額を追える | board入金例外表。発生・解消時に更新します。 |
| 原価・案件別粗利 | 確定原価と見込原価を分けて表示する | 事業責任者が原価見込を承認します。受入条件：粗利の内訳と未計上を説明できる | board案件粗利表。月次と完了時に確認します。 |
| 会計連携・仕訳 | API・CSVの採用経路を固定して照合する | 会社と税理士が会計方針を決めます。受入条件：請求・入金から元帳へ逆引きできる | board会計連携表。連携後に確認します。 |
| 権限・月次受入れ | 作業と受注・請求承認を分離する | 会社管理者が権限と成果物を承認します。受入条件：全未解決に所有者と期限がある | board月次受入表。開始・交代・月次・終了時に確認します。 |
狭い画面では表を横にスクロールできます。表にフォーカスして矢印キーでも移動できます。コピーはタブ区切りです。実務台帳には対象番号・担当者名・当初期限・結果・根拠の保存先・未解決事項を追加し、自社条件へ置き換えてください。
運用モデル
架空の計算例（実績・料金例ではありません）：案件総額600,000円を200,000円ずつ3回請求する場合、200,000＋200,000＋200,000＝600,000円です。各回の対象期間と最終回を記録します。
実務台帳の記入例（架空）：対象番号「650-01」、確認領域「法人・部門・対象範囲」、担当者「佐藤」、当初期限「2026年10月5日」、結果「確認待ち」、根拠の保存先「会社の共有フォルダ内の対象資料」、未解決事項「案件と入金口座の範囲を固定するための会社回答待ち」。完了時に確認者・完了日・証拠の保存先を追記し、当初期限と旧記録は保持します。
相談時は法人、部門、案件数、見積・受注フロー、一括・定期・分割件数、送付方法、入金口座、例外件数、原価範囲、会計連携、権限、開始月を伝えます。記事中の件数・金額・日程は架空例であり、実際の範囲と料金は契約、データ量、例外、期限を確認して決定します。
図解3：board案件・請求・入金管理の品質を見る6指標
以下は実績ではなく、運用確認のための定義例です。会社のタイムゾーンで暦月ごとに対象ID・判定日・当初期限を記録し、件数単位で算出します。翌月期限分を前倒し完了しても当月期限の母集団へ加えません。分母が0件なら「対象なし」とし、未集計・未確認とは区別します。期限後の完了は現在の完了件数として別記し、期限内の実績を書き換えません。取消・対象変更は理由と件数を残し、当初の母集団から未達を消しません。一部完了は完了に数えず、重複IDは一件とします。期限のない指標も上記の当初確認期限を設定してください。率を単純平均せず、金額・重要性・未解決一覧を別に確認します。指標名の「完了」は最終承認又は実処理の完了を指し、差戻し・回答済み・処理方針の決定だけでは達成にしません。「一致・整合」は対応する根拠間に矛盾がないことを指し、不一致を発見しただけでは分子に入れません。送付成功は、自社で採用したチャネルごとにメール等の送信成功、ポータル公開と通知の完了、郵送の発送記録などで判定します。予約・PDF作成・郵送受付だけや送付失敗は未完了とし、顧客の閲覧・受領確認は別に管理します。利用製品だけで証跡を取得できない場合は、承認済みの外部記録を対応させます。消込例外の解消後も未収残がある場合は担当者と回収期限を別台帳で継続管理し、入金済みとは扱いません。
受注根拠確認率
分母：当月に請求へ進める案件の件数。分子：その対象のうち当初期限までに承認済み受注と契約版を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
請求予定整合率
分母：当月に一括・定期・分割請求する案件の件数。分子：その対象のうち当初の作成期限までに同一契約期間の案件請求総額と請求予定合計の一致を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
送付期限内完了率
分母：当初の送付期限が当月にある請求書の件数。分子：その対象のうち当初期限までに承認済み請求書の送付成功をチャネル別の証跡で確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
銀行根拠確認率
分母：当月に入金済みへ更新する請求書の件数。分子：その対象のうち当初の締め期限までに銀行明細と対応させた件数。計算：分子÷分母×100（％）。
案件粗利説明率
分母：当月の粗利確認対象案件の件数。分子：その対象のうち月次受入れまでに売上・確定原価・見込原価を説明した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
会計連携確認率
分母：当月に会計連携する請求・入金データの件数。分子：その対象のうち当初期限までに伝票番号と件数・金額を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
SERVICE
現在のboard案件・請求・入金管理運用を確認し、外注範囲と会社に残す承認を整理します
当社は法人、部門、案件数、見積・受注フロー、一括・定期・分割件数、送付方法、入金口座、例外件数、原価範囲、会計連携、権限、開始月を伺い、案件マスター点検・請求予定検算・発行結果確認・銀行入金照合・案件別粗利照合・会計連携確認の対応可否、開始方法、成果物、料金条件を個別に確認します。
COMPANY
会社・社内責任者
契約主体、対象取引、利用権限、例外回答、会計方針、最終承認と成果物受入れを決定
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
許可されたデータで集計・照合・差異整理を行い、質問一覧と合意した月次成果物を作成
MANAGEMENT
税理士・社労士・弁護士・システム管理者
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. boardを使ったまま依頼できますか？
A. 案件数、請求パターン、入金確認方法、会計連携、権限を確認します。
Q. 分割請求も管理できますか？
A. 案件総額、各回、対象期間、残額、最終回を照合します。
Q. 銀行明細は自動で反映されますか？
A. board公式の機能範囲を踏まえ、銀行明細を別途取得して根拠付きで更新します。
Q. 案件別粗利も確認できますか？
A. 売上、確定原価、見込原価の採用範囲を決め、未計上を別表示します。
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本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
一次情報が支える範囲
公式情報は案件、見積、受注、一括・定期・分割請求、入金管理、銀行連携の範囲、会計連携、保存、委託管理の確認に使用しています。 board案件・請求・入金管理の記事中にある確認表、会議時間、頻度、順番、判定基準は法令や引用先が一律に定めた様式ではなく、各社の委託範囲、件数、締切、契約、利用サービス、社内規程に合わせて調整する実務提案です。
- board「boardの基本的な業務の流れ」見積、受注、請求、入金、売上分析の流れを確認2026年9月20日確認
- board「案件登録」案件単位と一括・定期・分割請求を確認2026年9月20日確認
- board「案件一覧と請求一覧の違い」一案件と複数請求の関係を確認2026年9月20日確認
- board「債権管理に利用できる機能」入金一覧と銀行自動連携の非対応を確認2026年9月20日確認
- board「マネーフォワード クラウド会計との連携」API・CSVによる請求、入金仕訳連携を確認2026年9月20日確認
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答（電子取引関係）」電子取引データの保存を確認2026年9月20日確認
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」委託先の選定、契約、監督を確認2026年9月20日確認
- 国税庁「税理士の業務」税務判断と一般の記帳事務の境界を確認2026年9月20日確認
board案件・請求・入金管理相談ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へご相談ください。記事の役割分担例は、資格者の独占業務を経理代行が行う趣旨ではありません。
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