業務ごとに対象を分ける
経理事務には記帳、請求、給与、残高確認、月次など複数のタスクがあるため、一つの仕訳件数だけで見積りません。
根拠1を確認経理代行見積り前の業務件数・作業量棚卸しガイド
結論：業務ごとに一件の定義、母数、期間、例外を固定する
経理代行の見積りで必要な「件数」は、仕訳数だけではありません。請求書は発行と受領、振込は支払先と承認回数、給与は従業員数と勤怠例外、会計入力は取引・明細・仕訳行を区別します。さらに口座、カード、拠点、部門、通貨、システム、紙資料が作業量を変えます。通常月・繁忙月・例外月について、何を一件と数え、どの資料から集計し、取消・重複・差戻しをどう扱ったかを見積依頼表へ残す方法を解説します。
判断の前提
最初に依頼したい成果物を決め、その入力となる取引、証憑、明細、従業員、出力の単位を選びます。会計ソフトや請求システムから月別データを出し、請求書・振込一覧・勤怠台帳とサンプル照合します。通常月の平均だけでなく最大月と締め日前後の集中を示します。画像一枚に複数明細がある場合、取消・再発行、未承認、外貨、複数税率などは例外として別に数え、見積条件をそろえます。
QUICK ANSWER
経理代行見積り前の業務件数集計の判断早見表
最初に比較単位と判断条件をそろえ、詳細な管理表と同じ言葉で運用します。
| 区分 | 比較又は集計内容 | 運用上の確認 |
|---|---|---|
| 会計入力 | 取引・明細・仕訳行のどれを数えたか明記 | 「会計入力」の根拠、対象期間、更新日を記録 |
| 請求書 | 発行・受領、取消・再発行、明細数を分ける | 「請求書」の根拠、対象期間、更新日を記録 |
| 振込 | 支払先、振込明細、承認回数、組戻しを分ける | 「振込」の根拠、対象期間、更新日を記録 |
| 給与 | 対象者、勤怠データ、入退社・変更・例外を分ける | 「給与」の根拠、対象期間、更新日を記録 |
| 共通条件 | 通常・繁忙・例外、口座・拠点・システム数を表示 | 「共通条件」の根拠、対象期間、更新日を記録 |
計算例や件数例は自社の資料、契約範囲、最新の公的案内へ置き換えてください。
EVIDENCE & DECISION
件数棚卸しの前提にする三つの公式確認軸
経理タスク、電子取引データ、外部委託時の管理を確認します。
図解1：見積り前に作る6つの件数資料
01業務別抽出元一覧
02通常・繁忙月件数表
03例外・訂正件数表
04拠点・口座・カード表
05資料形式・システム表
06締め・成果物・対象外表
VISUAL GUIDE
図解2：見積り件数を五つの条件と一緒に渡す
件数だけでなく、繁忙差、例外、拠点・システム、締め・成果物を示します。
VOLUME通常件数同じ計数単位
→PEAK繁忙月最大と理由
→EXCEPTION例外訂正・不明
→SYSTEM環境拠点・口座
→OUTPUT成果物締め・対象外
原因分析：抽出元・期間・計数単位・例外の扱いを決めていない
対象期間・会計仕訳行・取引明細・自動連携・複合・修正・未入力を共通定義で集計していない
対象期間・会計仕訳行・取引明細・自動連携・複合・修正・未入力を測らず、月額、給与、件数など一部の数字だけで判断しています。対象期間、含める費用又は件数、確認者、例外の扱いが見積り件数棚卸表と見積条件で一致していません。
顧客・請求書・明細行・締め日・送付方法・指定様式・訂正を共通定義で集計していない
顧客・請求書・明細行・締め日・送付方法・指定様式・訂正を測らず、月額、給与、件数など一部の数字だけで判断しています。対象期間、含める費用又は件数、確認者、例外の扱いが見積り件数棚卸表と見積条件で一致していません。
受領書類・明細行・承認・支払候補・振込先・支払日・口座変更を共通定義で集計していない
受領書類・明細行・承認・支払候補・振込先・支払日・口座変更を測らず、月額、給与、件数など一部の数字だけで判断しています。対象期間、含める費用又は件数、確認者、例外の扱いが見積り件数棚卸表と見積条件で一致していません。
銀行入金・請求番号・合算・分割・手数料・相殺・不明入金・督促を共通定義で集計していない
銀行入金・請求番号・合算・分割・手数料・相殺・不明入金・督促を測らず、月額、給与、件数など一部の数字だけで判断しています。対象期間、含める費用又は件数、確認者、例外の扱いが見積り件数棚卸表と見積条件で一致していません。
課題解決方法：見積り件数をそろえる6ステップ
STEP 01
→会計データと元資料の両方から月別に抽出する
自動取込と手入力を分けます
STEP 02
→販売管理又は発行履歴から月別に数える
定額・従量・例外を分けます
STEP 03
→受領から振込結果まで工程別に数える
一枚複数振込と複数枚一括を区別します
STEP 04
→入金明細と請求一覧を同じ期間で突合する
自動一致と要確認を分けます
STEP 05
→口座又はカード別に明細と証憑充足を数える
未提出と例外を別に示します
STEP 06
人数と月間変更・例外を別々に数える
労務判断と計算作業を分けます
課題：「仕訳数」だけでは請求・支払・給与・照合の工数が分からない
仕訳・会計入力
会計ソフトの行数と処理する証憑数を同じと考えます
請求書発行
顧客数だけで請求書枚数と指定様式を見ません
請求書受領・支払・振込
受領枚数と振込件数を一つの件数にします
入金消込・売掛管理
入金明細数だけで複数請求との突合を見ません
経理代行見積り前の業務件数集計を実務へ落とす10の管理項目
1. 仕訳・会計入力
仕訳・会計入力は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。仕訳・会計入力の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。仕訳・会計入力で想定される問題は次のとおりです。「仕訳・会計入力について、会計ソフトの行数と処理する証憑数を同じと考えます。」仕訳・会計入力が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
仕訳・会計入力の判断材料として「対象期間・会計仕訳行・取引明細・自動連携・複合・修正・未入力」を集めます。仕訳・会計入力を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。仕訳・会計入力の確認手順は次のとおりです。「仕訳・会計入力について、会計データと元資料の両方から月別に抽出する。」
仕訳・会計入力には運用上の歯止めも必要です。仕訳・会計入力の統制条件を明文化します。「仕訳・会計入力について、自動取込と手入力を分けます。」仕訳・会計入力の完了時にも状態を確認します。「仕訳・会計入力について、通常・繁忙月の入力対象と照合対象が分かる。」集計元と原資料を照合する担当者が仕訳・会計入力の結果を確認します。
仕訳・会計入力の証跡として「仕訳集計・連携元・修正一覧」を保存します。仕訳・会計入力の見直しでは次の点を確かめます。「仕訳・会計入力について、見積後にサンプル月を突合します。」仕訳・会計入力を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
2. 請求書発行
経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行で想定される問題は次のとおりです。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行について、顧客数だけで請求書枚数と指定様式を見ません。」経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の判断材料として「顧客・請求書・明細行・締め日・送付方法・指定様式・訂正」を集めます。経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の確認手順は次のとおりです。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行について、販売管理又は発行履歴から月別に数える。」
経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行には運用上の歯止めも必要です。経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の統制条件を明文化します。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行について、定額・従量・例外を分けます。」経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の完了時にも状態を確認します。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行について、発行件数と特殊様式件数を説明できる。」集計元と原資料を照合する担当者が経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の結果を確認します。
経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の証跡として「発行一覧・顧客条件・訂正」を保存します。経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行の見直しでは次の点を確かめます。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行について、繁忙月と年次請求を確認します。」経理見積り件数の数え方で扱う請求書発行を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
3. 請求書受領・支払・振込
経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込で想定される問題は次のとおりです。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込について、受領枚数と振込件数を一つの件数にします。」経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の判断材料として「受領書類・明細行・承認・支払候補・振込先・支払日・口座変更」を集めます。経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の確認手順は次のとおりです。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込について、受領から振込結果まで工程別に数える。」
経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込には運用上の歯止めも必要です。経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の統制条件を明文化します。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込について、一枚複数振込と複数枚一括を区別します。」経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の完了時にも状態を確認します。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込について、受領・支払候補・振込の各件数が分かる。」集計元と原資料を照合する担当者が経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の結果を確認します。
経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の証跡として「受領箱・支払一覧・振込結果」を保存します。経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込の見直しでは次の点を確かめます。「経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込について、未着と保留も別件数にします。」経理見積り件数の数え方で扱う請求書受領・支払・振込を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
4. 入金消込・売掛管理
入金消込・売掛管理は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。入金消込・売掛管理の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。入金消込・売掛管理で想定される問題は次のとおりです。「入金消込・売掛管理について、入金明細数だけで複数請求との突合を見ません。」入金消込・売掛管理が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
入金消込・売掛管理の判断材料として「銀行入金・請求番号・合算・分割・手数料・相殺・不明入金・督促」を集めます。入金消込・売掛管理を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。入金消込・売掛管理の確認手順は次のとおりです。「入金消込・売掛管理について、入金明細と請求一覧を同じ期間で突合する。」
入金消込・売掛管理には運用上の歯止めも必要です。入金消込・売掛管理の統制条件を明文化します。「入金消込・売掛管理について、自動一致と要確認を分けます。」入金消込・売掛管理の完了時にも状態を確認します。「入金消込・売掛管理について、消込対象、例外、未収の件数が分かる。」集計元と原資料を照合する担当者が入金消込・売掛管理の結果を確認します。
入金消込・売掛管理の証跡として「入金明細・消込結果・不明一覧」を保存します。入金消込・売掛管理の見直しでは次の点を確かめます。「入金消込・売掛管理について、月末時点の未消込を確認します。」入金消込・売掛管理を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
5. カード・経費・現金
カード・経費・現金は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。カード・経費・現金の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。カード・経費・現金で想定される問題は次のとおりです。「カード・経費・現金について、カード枚数だけで利用明細と証憑不足を数えません。」カード・経費・現金が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
カード・経費・現金の判断材料として「カード・利用明細・経費申請・領収書・現金・立替・外貨・未提出」を集めます。カード・経費・現金を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。カード・経費・現金の確認手順は次のとおりです。「カード・経費・現金について、口座又はカード別に明細と証憑充足を数える。」
カード・経費・現金には運用上の歯止めも必要です。カード・経費・現金の統制条件を明文化します。「カード・経費・現金について、未提出と例外を別に示します。」カード・経費・現金の完了時にも状態を確認します。「カード・経費・現金について、明細数、証憑数、不足数、利用者数が分かる。」集計元と原資料を照合する担当者がカード・経費・現金の結果を確認します。
カード・経費・現金の証跡として「カード明細・経費・証憑不足」を保存します。カード・経費・現金の見直しでは次の点を確かめます。「カード・経費・現金について、決算月の未提出を再集計します。」カード・経費・現金を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
6. 勤怠・給与
経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与で想定される問題は次のとおりです。「経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与について、従業員数だけで勤怠形式と変更件数を見ません。」経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の判断材料として「対象人数・拠点・勤怠形式・変動手当・入退社・休職・遡及・明細」を集めます。経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の確認手順は次のとおりです。「経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与について、人数と月間変更・例外を別々に数える。」
経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与には運用上の歯止めも必要です。経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の統制条件を明文化します。「経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与について、労務判断と計算作業を分けます。」経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の完了時にも状態を確認します。「経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与について、通常人数と変更・例外件数を説明できる。」集計元と原資料を照合する担当者が経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の結果を確認します。
経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の証跡として「対象者・勤怠形式・変更一覧」を保存します。経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与の見直しでは次の点を確かめます。「経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与について、入退社が多い月を確認します。」経理見積り件数の数え方で扱う勤怠・給与を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
7. 月次照合・成果物
月次照合・成果物は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。月次照合・成果物の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。月次照合・成果物で想定される問題は次のとおりです。「月次照合・成果物について、仕訳入力が終われば月次業務も完了と考えます。」月次照合・成果物が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
月次照合・成果物の判断材料として「銀行・カード・売掛・買掛・給与・借入・固定資産・在庫・部門・報告」を集めます。月次照合・成果物を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。月次照合・成果物の確認手順は次のとおりです。「月次照合・成果物について、照合対象の口座・補助簿・成果物を数える。」
月次照合・成果物には運用上の歯止めも必要です。月次照合・成果物の統制条件を明文化します。「月次照合・成果物について、未処理と会社確認を含めます。」月次照合・成果物の完了時にも状態を確認します。「月次照合・成果物について、月次で何を照合し何を提出するか分かる。」集計元と原資料を照合する担当者が月次照合・成果物の結果を確認します。
月次照合・成果物の証跡として「残高照合・未処理・月次報告」を保存します。月次照合・成果物の見直しでは次の点を確かめます。「月次照合・成果物について、成果物の利用者と締めを確認します。」月次照合・成果物を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
8. 繁忙月・例外・運用条件
繁忙月・例外・運用条件は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。繁忙月・例外・運用条件の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。繁忙月・例外・運用条件で想定される問題は次のとおりです。「繁忙月・例外・運用条件について、平均件数だけで決算・賞与・年次更新・複数拠点を落とします。」繁忙月・例外・運用条件が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
繁忙月・例外・運用条件の判断材料として「最大月・理由・例外・拠点・口座・システム・紙電子・締め・回答者」を集めます。繁忙月・例外・運用条件を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。繁忙月・例外・運用条件の確認手順は次のとおりです。「繁忙月・例外・運用条件について、通常月と最大月を同じ定義で並べる。」
繁忙月・例外・運用条件には運用上の歯止めも必要です。繁忙月・例外・運用条件の統制条件を明文化します。「繁忙月・例外・運用条件について、未確定は推計幅と確認日を付けます。」繁忙月・例外・運用条件の完了時にも状態を確認します。「繁忙月・例外・運用条件について、基本範囲と追加条件を見積先と合意できる。」集計元と原資料を照合する担当者が繁忙月・例外・運用条件の結果を確認します。
繁忙月・例外・運用条件の証跡として「繁忙表・環境表・対象外・推計」を保存します。繁忙月・例外・運用条件の見直しでは次の点を確かめます。「繁忙月・例外・運用条件について、契約後三か月で実績と比較します。」繁忙月・例外・運用条件を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
9. データ抽出とサンプル照合
データ抽出とサンプル照合は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。データ抽出とサンプル照合の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。データ抽出とサンプル照合で想定される問題は次のとおりです。「データ抽出とサンプル照合について、データ抽出とサンプル照合の前提を確認せず、通常運用へ進んでしまう。」データ抽出とサンプル照合が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
データ抽出とサンプル照合の判断材料として「会計・請求・銀行・給与の出力条件・期間・取消・重複・未承認・明細・原資料」を集めます。データ抽出とサンプル照合を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。データ抽出とサンプル照合の確認手順は次のとおりです。「データ抽出とサンプル照合について、画面表示件数だけを根拠に一件の定義を省かない。」
データ抽出とサンプル照合には運用上の歯止めも必要です。データ抽出とサンプル照合の統制条件を明文化します。「データ抽出とサンプル照合について、会社の確認者と期限を決め、例外は通常処理と分ける。」データ抽出とサンプル照合の完了時にも状態を確認します。「データ抽出とサンプル照合について、抽出条件・集計表・照合結果・差異理由を確認者へ共有し、次の担当と期限を説明できる。」集計元と原資料を照合する担当者がデータ抽出とサンプル照合の結果を確認します。
データ抽出とサンプル照合の証跡として「抽出条件・集計表・照合結果・差異理由」を保存します。データ抽出とサンプル照合の見直しでは次の点を確かめます。「データ抽出とサンプル照合について、通常月と繁忙月を同じ定義で比べた。」データ抽出とサンプル照合を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
10. 見積後の実績差と追加条件
見積後の実績差と追加条件は、見積りに使う経理件数の定義をそろえるための確認項目です。見積後の実績差と追加条件の確認を省くと、前提違いによる手戻りが起こり得ます。見積後の実績差と追加条件で想定される問題は次のとおりです。「見積後の実績差と追加条件について、見積後の実績差と追加条件の前提を確認せず、通常運用へ進んでしまう。」見積後の実績差と追加条件が影響する業務、締め日、関係者も具体的に記録します。
見積後の実績差と追加条件の判断材料として「見積件数・実績件数・繁忙差・例外率・新規口座・拠点・給与変更・追加作業・料金条件」を集めます。見積後の実績差と追加条件を比べるときは、通常月・繁忙月・例外月をそろえます。見積後の実績差と追加条件の確認手順は次のとおりです。「見積後の実績差と追加条件について、件数超過だけでなく作業定義の変更を見落とさない。」
見積後の実績差と追加条件には運用上の歯止めも必要です。見積後の実績差と追加条件の統制条件を明文化します。「見積後の実績差と追加条件について、会社の確認者と期限を決め、例外は通常処理と分ける。」見積後の実績差と追加条件の完了時にも状態を確認します。「見積後の実績差と追加条件について、月次差異表・追加依頼・承認・適用開始日を確認者へ共有し、次の担当と期限を説明できる。」集計元と原資料を照合する担当者が見積後の実績差と追加条件の結果を確認します。
見積後の実績差と追加条件の証跡として「月次差異表・追加依頼・承認・適用開始日」を保存します。見積後の実績差と追加条件の見直しでは次の点を確かめます。「見積後の実績差と追加条件について、拠点・口座・システム・締めを伝えた。」見積後の実績差と追加条件を見直した結果を使い、見積条件と受付実績を同じ単位で比較します。
愛知・名古屋の店舗・工場・営業所を含む件数集計
拠点ごとに紙、メール、販売管理、勤怠、カードが異なる場合は、本社の会計仕訳だけでは作業量を捉えられません。拠点別の提出件数、不足、締め、社内確認者を環境表へ加えます。
当社は一か月分のサンプル、繁忙月、拠点・口座・カード数、資料形式、利用ソフト、希望成果物を確認します。すべてを同じ一件として扱わず、業務別の見積条件をご案内します。
会社に残す承認と、経理代行へ任せる処理を分ける
会社は、請求・支払・入金・勤怠・給与・カード・現金・月次の母集団を抽出し、通常、例外、未確定を区別します。件数に含める対象と基準日を見積先へ説明します。
代行先は同じ数え方で対象件数、資料形式、拠点・口座・カード数、締め、成果物を確認します。税務相談・申告等が必要な場合は税理士との契約範囲を分けます。
見積り前の件数集計10項目
- 対象期間と抽出日を決めた
- 会計仕訳と元資料件数を分けた
- 請求書発行と指定様式を数えた
- 受領・支払候補・振込を分けた
- 入金消込の自動一致と例外を分けた
- カード明細と証憑不足を数えた
- 給与人数と変更・例外を分けた
- 月次照合対象と成果物を数えた
- 通常月と繁忙月を同じ定義で比べた
- 拠点・口座・システム・締めを伝えた
READY-TO-USE TEMPLATE
見積り件数棚卸表テンプレート
表をコピーし、自社の確認対象、実施条件、保存記録へ置き換えて使えます。
| 管理項目 | 確認対象 | 実施・統制 | 保存する記録 |
|---|---|---|---|
| 仕訳・会計入力 | 対象期間・会計仕訳行・取引明細・自動連携・複合・修正・未入力 | 会計データと元資料の両方から月別に抽出する。自動取込と手入力を分けます | 仕訳集計・連携元・修正一覧 |
| 請求書発行 | 顧客・請求書・明細行・締め日・送付方法・指定様式・訂正 | 販売管理又は発行履歴から月別に数える。定額・従量・例外を分けます | 発行一覧・顧客条件・訂正 |
| 請求書受領・支払・振込 | 受領書類・明細行・承認・支払候補・振込先・支払日・口座変更 | 受領から振込結果まで工程別に数える。一枚複数振込と複数枚一括を区別します | 受領箱・支払一覧・振込結果 |
| 入金消込・売掛管理 | 銀行入金・請求番号・合算・分割・手数料・相殺・不明入金・督促 | 入金明細と請求一覧を同じ期間で突合する。自動一致と要確認を分けます | 入金明細・消込結果・不明一覧 |
| カード・経費・現金 | カード・利用明細・経費申請・領収書・現金・立替・外貨・未提出 | 口座又はカード別に明細と証憑充足を数える。未提出と例外を別に示します | カード明細・経費・証憑不足 |
| 勤怠・給与 | 対象人数・拠点・勤怠形式・変動手当・入退社・休職・遡及・明細 | 人数と月間変更・例外を別々に数える。労務判断と計算作業を分けます | 対象者・勤怠形式・変更一覧 |
| 月次照合・成果物 | 銀行・カード・売掛・買掛・給与・借入・固定資産・在庫・部門・報告 | 照合対象の口座・補助簿・成果物を数える。未処理と会社確認を含めます | 残高照合・未処理・月次報告 |
| 繁忙月・例外・運用条件 | 最大月・理由・例外・拠点・口座・システム・紙電子・締め・回答者 | 通常月と最大月を同じ定義で並べる。未確定は推計幅と確認日を付けます | 繁忙表・環境表・対象外・推計 |
| データ抽出とサンプル照合 | 会計・請求・銀行・給与の出力条件・期間・取消・重複・未承認・明細・原資料 | 画面表示件数だけを根拠に一件の定義を省かない。会社の確認者と期限を決め、例外は通常処理と分ける | 抽出条件・集計表・照合結果・差異理由 |
| 見積後の実績差と追加条件 | 見積件数・実績件数・繁忙差・例外率・新規口座・拠点・給与変更・追加作業・料金条件 | 件数超過だけでなく作業定義の変更を見落とさない。会社の確認者と期限を決め、例外は通常処理と分ける | 月次差異表・追加依頼・承認・適用開始日 |
記入例です。集計元と原資料を照合する担当者を決め、個人情報や見積情報を扱う場合は閲覧者、保存先、保管期限も記録してください。
運用モデル
件数棚卸表は業務ごとに、抽出元、対象期間、計数単位、通常月、繁忙月、例外、資料形式、拠点・口座・カード、締め、成果物、対象外を持ちます。同じ取引が複数工程へ関係する場合は工程別に示します。
図解3：見積条件の精度を測る6指標
件数指標は一件の定義、対象期間、抽出元、取消・重複・例外の扱いを付記します。通常月平均、最大月、例外件数を分け、見積前提と導入後実績を同じ単位で比較してください。
網羅
業務別母集団充足率
通常
通常月件数
繁忙
最大月増加率
例外
要確認・訂正件数
環境
拠点・口座・システム数
合意
対象内外確定率
SERVICE
業務別の件数・例外・締め・成果物から見積条件をそろえます
当社は仕訳、請求、支払、入金、カード、給与、月次について、抽出元とサンプル月を確認します。通常件数、繁忙差、例外、拠点、利用システム、資料状態、締め、成果物から対応範囲と見積条件をご案内します。
COMPANY
会社・社内担当者
抽出元、対象期間、通常・繁忙件数、例外、環境、締めを提示
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
計数定義、対象内外、基本件数、追加条件、成果物を確認・提示
MANAGEMENT
会社・各専門家
支払・人事・月次数値の最終承認と、税務・労務・法務の専門判断を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
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エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. 仕訳数は会計ソフトの件数でよいですか？
A. 参考になりますが、自動連携、複合仕訳、修正、未入力を区別します。元資料や明細の件数と処理工程も一緒に確認します。
Q. 何か月分を数えればよいですか？
A. 少なくとも通常月と繁忙月を分けます。決算、賞与、年次請求など特別な月がある場合は別に示します。
Q. 請求書一枚を一件と数えますか？
A. 発行、受領、支払、振込では単位が異なります。明細行、複数支払、一括振込、指定様式等を業務別に示します。
Q. 正確な件数が出せない場合は？
A. ゼロや一点の概算にせず、抽出できた期間、推計幅、未確認部分、確認予定日を示し、サンプル月で見積先と定義を合わせます。
関連コラム
参考にした公式・公的情報
本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
一次情報が支える範囲
公的情報は、経理職の一般的な職務、会社負担を含む保険料、人材活用、労働保険の年度更新、個人データの委託管理、情報セキュリティ又は電子取引データ保存の確認に使用しています。費用、件数、時間、比較期間は各社資料で更新する実務提案です。
- 厚生労働省「職業情報提供サイト（job tag）経理事務」記帳、請求、給与、残高確認、月次決算など経理事務に含まれる具体的な仕事を確認2026年9月2日確認
- 国税庁「電子取引関係」電子請求書や電子取引データの保存に関する公式案内を確認2026年9月2日確認
- 個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン（通則編）」個人データの委託先選定、契約、取扱状況の把握、再委託管理を確認2026年9月2日確認
- 国税庁「税理士制度のQ&A」記帳代行と税務代理・税務書類作成・税務相談の境界を確認2026年9月2日確認
経理代行見積り前の業務件数・作業量棚卸しガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、雇用条件、社会保険・労働保険、個人情報は最新の法令、会社の通知、公的案内を確認し、必要に応じて弁護士又は社会保険労務士へご相談ください。税務判断・税務相談・申告は税理士へ確認してください。
経理代行見積り前の業務件数集計について、まずは無料でご相談ください
現在の資料量、利用システム、困っている工程を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。資料が完全にそろっていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。
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