夜や休日まで
会計入力をしている
面談の後に、相談料・継続報酬・紹介手数料の入金と、自社経費を代表者が一人で整理している。
記帳を任せる範囲から相談
愛知県の金融投資コンサルタントの経営者・経理責任者の方へ
金融投資コンサルタントの経理代行。相談に向き合ったあとも、
金融投資コンサルタントの経理代行。相談に向き合ったあとも、
経理に追われていませんか。
相談・助言の後に、相談料と継続報酬の整理、紹介手数料の確認、自社の経費・給与・請求。
社長や経理担当者に集まる毎月の仕事を、記帳・給与計算・請求書発行からお手伝いします。
依頼範囲が決まっていなくても、今のお困りごとから伺います。
今、負担になっていることから
01 経営者の方
02 経理責任者の方仕事が集中し、
03 担当者の交代退職が決まり、
04 たまった経理未処理の資料が
相談・助言と経理、両方を抱えていませんか？
相談や助言の後に、単発の相談料、継続契約の報酬、紹介手数料の入金確認が残る。顧客の運用資産と自社の収入を混ぜず、契約と対象期間に沿って自社の経理を整理します。
夜や休日まで
仕事が集中し、
毎月の締めが苦しい
契約別の相談料・継続報酬、紹介手数料の明細と取消調整、請求・入金記録、市場データ購読・調査外注、自社経費、確定した勤怠が月末に集中。確認・入力・給与計算が担当者に集まっている。
負担の大きい業務だけ分担
退職が決まり、
後任が見つからない
経理担当者の退職が迫り、後任が見つからない。未請求報酬、紹介手数料の明細、取消調整と給与の締日を引き継ぎたい。
期限と引き継ぐ仕事を確認
未処理の資料が
増えてしまった
契約別の相談料・継続報酬、紹介手数料の明細と取消調整、請求・入金記録、市場データ購読・調査外注、自社経費、確定した勤怠が混在。どの契約の資料か、探すところから始めている。
過去分と今後の処理を分けて相談
金融投資コンサルタントの日常経理を、必要な仕事から
01 取引明細・経費・外注の資料
02 社員の勤怠・手当
03 確定した取引の請求
金融投資コンサルタントの経理代行で任せられる仕事
資料を整理するところから、毎月の経理をお手伝いします。
契約番号・報酬区分・対象期間や取引内容を確認しながら、入力・計算・請求書作成を進めます。すべてを外注せず、社内の負担が大きい業務だけでもご相談いただけます。
資料整理と記帳
事業者が確定した相談料・継続報酬・紹介手数料、取消調整、入金明細を対応させて記帳します。手数料の明細額と振込額の違いを確認し、顧客の投資元本や運用収益を自社の売上に混ぜません。計上時期や税務判断は税理士へ確認します。 市場データ等の購読費は利用期間も確認し、年払いを入金・支払月だけで判断しません。
会社にお願いすること
契約番号・報酬区分・対象期間・取引内容の確認
給与計算と明細作成
雇用する相談・事務スタッフがいる場合、確定した勤怠・給与条件から給与を計算します。面談だけでなく準備・記録・連絡の勤務を確認します。紹介料・外部助言者への委託料と給与を分け、歩合の対象・率・取消条件は事業者が確定します。
会社にお願いすること
勤怠・支給条件の確定と承認
請求書の作成
確定した契約期間、相談内容、報酬と合意済みの追加、入金・返金・取消調整から請求書を作成します。継続契約に含む相談を重ねて請求しません。契約変更・報酬条件・請求内容の最終承認は事業者が行います。
会社にお願いすること
請求する内容・金額・時期の確定
契約別の集計や紹介手数料の照合は、項目・資料量・費用を事前に確認します。投資助言・勧誘、登録区分・資格・営業上の判断、顧客資産の管理は事業者と必要な専門家の担当です。当社は合意した自社の経理を扱い、投資判断や運用成果を保証しません。
資料整理の進め方と共有資料の見本を見る →毎月の経理をまとめて依頼
標準プラン
金融投資コンサルタントの経理代行料金
記帳・給与計算・請求書発行をまとめた3つのセットプランです。以下は小規模向けの料金例です。
エコノミー
〜5名の小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳＋給与計算＋請求書発行セット
- 記帳代行
- 〜50仕訳／月
- 給与計算代行
- 〜5名
- 請求書発行代行
- 〜10件／月
シルバー
〜10名の中小企業向け
¥42,800／月（税別）
記帳＋給与計算＋請求書発行セット
- 記帳代行
- 〜100仕訳／月
- 給与計算代行
- 〜10名
- 請求書発行代行
- 〜15件／月
プラチナ
〜15名の成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳＋給与計算＋請求書発行セット
- 記帳代行
- 〜150仕訳／月
- 給与計算代行
- 〜15名
- 請求書発行代行
- 〜20件／月
3プラン共通の確認事項
月次試算表レポートの範囲・費用は個別に確認します。セットに含む内容と追加費用は、見積もりに明記します。
仕訳は、会計上の取引の記録です。領収書の枚数と一致しない場合があります。
月額で依頼できる仕事
プランの上限内の記帳・給与計算・請求書発行。資料の共有と内容の確認・承認は、お客様にお願いします。
別途費用がかかるもの
ソフト利用料、上限を超える処理、過去分の整理など。月次レポートや税理士連携は、セットに含む範囲を見積もりに明記します。
相談前に分かる範囲で
金融投資コンサルタントの経理代行｜見積もり時に伺うこと
すべての資料が揃っていなくても相談できます。次の情報が分かると、任せる仕事・毎月の料金・引き継ぎ日程を確認しやすくなります。
- 従業員数・給与日
- 給与計算の対象人数、勤怠の締日、給与日、雇用するスタッフの給与条件。業務委託者の人数は別に確認します。
- 契約数・請求の締日
- 契約や取引先の数、月の請求件数、締日、追加作業や分割請求の有無。
- 月の資料量・保管方法
- 契約別の相談料・継続報酬、紹介手数料の明細と取消調整、請求・入金記録、市場データ購読・調査外注、自社経費、確定した勤怠の量。紙・メール・Excelなど、現在の保管方法。
- 使用ソフト・現在の分担
- 会計・給与ソフトの製品名、経理担当者の仕事内容、顧問税理士との分担。
- 未処理の期間
- いつから資料がたまっているか、最後に入力・確認できた月。過去分の整理も相談できます。
- 任せたい仕事・開始希望
- 負担の大きい業務と希望時期。産休・育休の予定、退職日、直近の給与・請求の締切など。
初回はおおよその件数や、分かる項目だけで大丈夫です。資料の受け渡し方法は相談後に確認します。
任せた後に、何を確認できるか
金融投資コンサルタントの経理代行で受け取れる資料の見本
契約別の支出と、確認が必要な資料を共有します。以下は説明用の架空サンプルです。
共有資料の見本 01説明用
契約別の会議室費・通信費
確認できた資料を、対象の契約へ対応させます。
| 契約 | 会議室費 | 通信費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| A契約 個別相談 | 6,000 | 1,500 | 7,500 |
| B契約 法人相談 | 8,000 | 2,000 | 10,000 |
| 合計 | 14,000 | 3,500 | 17,500 |
架空の契約・金額による見本（円・税別）
A契約個別相談
合計7,500- 会議室費
- 6,000
- 通信費
- 1,500
B契約法人相談
合計10,000- 会議室費
- 8,000
- 通信費
- 2,000
全契約
合計17,500- 会議室費
- 14,000
- 通信費
- 3,500
対象契約へ対応させた自社負担の会議室費と通信費だけの架空例です。通信費の配分が必要な場合は方法を事前に確認します。相談料・紹介手数料、顧客資産や運用損益、給与・委託料・共通費を含まず、契約全体の利益や投資成績を示しません。
共有資料の見本 02説明用
会社への確認事項リスト
会社に回答いただく内容をまとめます。
- 報酬の対象期間を確認
継続契約の入金だけで提供期間を判断している
契約番号、報酬の対象期間、提供状況、請求額と入金額を事業者に確認します。前払いの会計処理は税理士へ確認します。
- 手数料調整を確認
取消で差し引かれた紹介料を、経費でも再計上している
手数料明細の対象、取消・返還条件、調整額と振込額を事業者に確認します。明細の控除と別の支払いを重ねません。
資料整理と会社・当社の分担を見る
契約別の資料整理
資料の対応を確認して、合意した仕事を進める
契約番号・報酬区分・対象期間を、契約別の相談料・継続報酬、紹介手数料の明細と取消調整、請求・入金記録、市場データ購読・調査外注、自社経費、確定した勤怠と対応させます。
- 01 お客様
対象と取引内容を確定
資料の番号・取引内容・数量を確認し、合意した方法で共有します。
- 02 当社 → お客様
不明点をまとめて照会
対象や内容が分からない資料を確認リストにまとめ、会社から回答をいただきます。
- 03 当社
確定した資料を記帳・集計
合意した範囲で入力し、結果を共有。給与・請求は会社で確定した情報から作成し、承認をいただきます。
契約別の集計や紹介手数料の照合は、項目・資料量・費用を事前に確認します。投資助言・勧誘、登録区分・資格・営業上の判断、顧客資産の管理は事業者と必要な専門家の担当です。当社は合意した自社の経理を扱い、投資判断や運用成果を保証しません。
実際のお客様の資料・実績ではありません。共有する資料の種類・形式・頻度と追加費用は契約前に確認します。
自社の資料量・依頼範囲を整理する →金融投資コンサルタントの社長・経理責任者の方へ
こんなお悩みから、経理を任せられます
代表者が経理を兼任する事業者から、複数の契約を扱う会社まで。金融投資コンサルタントでの任せ方を、3つの想定相談例でご紹介します。
以下はサービスの利用方法を示す想定相談例です。実際の相談・契約実績ではありません。
相談例 1 社長の兼任
社長が夜や休日まで、経理をしている
金融投資の相談・助言を行う事業者｜代表者1名・日常経理を自分で担当
- 相談内容
- 面談の後に、相談料・継続報酬・紹介手数料の入金と、自社経費を代表者が一人で整理している。
- 当社に任せる仕事
資料整理・記帳／請求書作成
任せる仕事・進め方を見る
- 契約番号・報酬区分・対象期間に対応する資料の整理・記帳
- 会社が確定・承認した内容で請求書作成
資料量・依頼期間・処理件数を確認し、必要な仕事と料金を個別にお見積もりします。セットの上限を超える場合は、追加費用も事前にご案内します。
目指す状態
相談・助言と経理を抱え込まず、資料共有と確認を中心に関われる体制を目指します。
会社で行うことを確認する
契約番号・報酬区分・対象期間と取引内容を確認し、資料を共有します。請求内容を確定し、不明点への回答と結果の最終承認を行います。
相談例 2 産休・育休
経理担当者の産休・育休中の体制を整えたい
金融投資の相談・助言を行う事業者｜従業員5名程度・専門職と事務職を雇用
- 相談内容
- 担当者の産休・育休中も、契約別の報酬・手数料調整と、スタッフの確定した勤怠・給与条件を集めて経理を続けたい。
- 当社に任せる仕事
休業前の引き継ぎ／記帳・給与計算
任せる仕事・進め方を見る
- 休業前に契約別資料・締日・共有先を確認
- 合意した範囲の記帳・給与計算
- 不足資料・確認事項の取りまとめ
資料量・依頼期間・処理件数を確認し、必要な仕事と料金を個別にお見積もりします。セットの上限を超える場合は、追加費用も事前にご案内します。
目指す状態
休業中の社内窓口と承認者を決め、担当者が不在でも毎月の処理を進める体制を目指します。
会社で行うことを確認する
契約番号・報酬区分・対象期間と取引内容を確認し、資料を共有します。勤怠・給与条件・請求内容を確定し、不明点への回答と結果の最終承認を行います。
相談例 3 退職への備え
経理担当者の退職が迫り、後任が見つからない
金融投資の相談・助言を行う事業者｜従業員15名程度・複数の依頼を継続受託
- 相談内容
- 経理担当者の退職が迫り、後任が見つからない。未請求報酬、紹介手数料の明細、取消調整と給与の締日を引き継ぎたい。
- 当社に任せる仕事
退職前の引き継ぎ／毎月の経理処理
任せる仕事・進め方を見る
- 退職日と給与・請求の締切を確認
- 契約別の資料・未処理・手順を確認
- 合意した記帳・給与計算・請求書作成
資料量・依頼期間・処理件数を確認し、必要な仕事と料金を個別にお見積もりします。セットの上限を超える場合は、追加費用も事前にご案内します。
目指す状態
退職前に資料の所在・締日・確認者を決め、担当者が交代しても毎月の処理を進める体制を目指します。
会社で行うことを確認する
契約番号・報酬区分・対象期間と取引内容を確認し、資料を共有します。勤怠・給与条件・請求内容を確定し、不明点への回答と結果の最終承認を行います。
最初の相談から、毎月の経理を任せるまで
金融投資コンサルタントの経理代行を始めるまでの流れ
今の仕事内容と資料の状態を確認し、会社に残す仕事・当社へ任せる仕事を決めてから開始します。
01 初回相談困っている仕事を伺う
従業員数・契約数・任せたい仕事を、分かる範囲でお知らせください。
02 資料確認資料と締切を確認
資料の量・未処理の期間・使用ソフト、給与日や請求の締切を整理します。
03 見積もり・契約料金と分担を決める
業務範囲・追加費用・会社の確認と承認、共有する資料を確認します。
04 引き継ぎ手順と共有先を整える
資料の所在、必要な利用権限、社内窓口と承認者を確認します。
05 業務開始合意した仕事から開始
確認した日程・分担で作業を始め、会社からの回答・承認を受けて進めます。
資料が整理されていなくても相談できます
退職や休業に備える場合は、予定日と直近の給与日・請求締切をお知らせください。開始時期は資料の状態と業務量を確認して相談します。過去分の整理が必要な場合は、今後の月額業務と分けて見積もります。
任せた後のイメージ
資料を共有した後、毎月の仕事はこう進みます
契約ごとの資料を、誰が集めて、誰が確認するか。社内と当社の分担を決め、給与日や請求の締切に合わせて毎月の作業を進めます。
- 01 お客様
資料を共有する
契約番号・報酬区分・対象期間の分かる資料と、雇用するスタッフの確定した勤怠・給与条件を共有します。
- 02 当社
入力・計算・作成
依頼された業務を進め、不足資料や不明な取引を確認します。
- 03 お客様
回答・確認・承認
取引内容を回答し、給与や請求内容などを確認・承認します。
- 04 当社
結果をお渡しする
帳簿データ・給与明細・請求書など、契約で決めた成果物を共有します。
資料共有・訪問対応
愛知県全域の金融投資コンサルタントの事業者に対応。名古屋市千種区の当社へ、クラウドや郵送で資料を共有できます。訪問をご希望の場合は、対応可否と費用を個別にご案内します。
取引の判断と最終承認は会社、税務相談・決算申告は税理士が担当します。振込実行などを依頼範囲に含める場合も、契約前に個別確認が必要です。
運営会社について
日常の経理を、相談できる相手へ。
愛知経理代行パートナーズ
五常コンサルティング株式会社
代表取締役 石川 康平
名古屋市を拠点に、中小企業・個人事業主の経理業務を支援。マネーフォワード クラウドを中心に、日々の入力・確認と資料の受け渡し方法を整理します。
まず、今の担当者が抱えている仕事を伺います。会社に残す承認と当社へ任せる処理を分け、続けられる経理の進め方を一緒に考えます。
会社概要を確認する →顧問税理士との分担も確認
現在の顧問税理士がいる場合もご相談いただけます。必要な資料と受け渡し方法を確認し、日常経理と税務の仕事を分けて進めます。
情報の共有方法を決めてから開始
資料の共有先、会計ソフトの利用権限、確認担当者を開始前に整理します。守秘義務契約も締結し、業務に必要な情報を取り扱います。
依頼する前に、気になること
金融投資コンサルタントの経理代行でよくある質問
相談料や紹介手数料を分けて整理できますか？
契約番号、報酬区分、対象期間、手数料明細と入金・取消記録から整理します。顧客の投資元本や運用収益は自社収入と区別します。追加照合は範囲・費用を相談し、会計処理は税理士へ確認します。
紙の領収書や、たまった請求書があっても相談できますか？
はい。最初からきれいに整理されている必要はありません。資料の種類・量・未処理の期間を伺い、共有方法と整理する範囲を決めます。過去分の整理と今後の月額業務は、費用を分けてご案内します。
顧問税理士はそのままで依頼できますか？
はい。日常の記帳・給与計算・請求書発行をご相談いただけます。税理士へ渡す資料や連携範囲・費用を確認して進めます。売上を計上する時期などの税務判断・申告は税理士に確認します。
その他
継続契約と単発相談の請求を分けられますか？
確定した対象期間、契約に含む内容、単発相談・追加の合意と入金済み分から作成します。同じ相談を継続報酬と単発料金へ重ねず、契約条件と最終承認は事業者が行います。
担当者の産休・育休中だけでも相談できますか？
はい。休業予定と業務量を伺い、依頼期間・費用・引き継ぎ日程を確認します。休業中の社内窓口と承認者を決め、復帰後の分担も相談します。
担当者の退職が迫っています。いつから頼めますか？
退職日と、直近の給与日・請求締切をお知らせください。資料の状態と引き継ぐ仕事を確認し、開始可能な時期を相談します。即日対応や特定日までの完了を一律にお約束するものではありません。
今の会計ソフトを使い続けられますか？
マネーフォワード クラウド、freee、弥生会計 オンラインなど、現在の製品・契約内容・運用を確認してご案内します。紙やExcelでの管理もご相談ください。初期設定や移行が必要な場合は、範囲と費用を事前に確認します。
投資助言や顧客資産の管理も任せられますか？
ご相談の対象は、事業者自身の記帳・給与計算・請求書発行です。投資助言・勧誘、資格・登録区分の判断、顧客資産の管理は本サービスの範囲に含めません。共有する顧客情報も経理に必要な範囲へ絞ります。
初回相談・お見積もり無料
「どこまで任せられる？」から、ご相談ください。
契約数、従業員数、今困っている作業を、分かる範囲でお知らせください。資料が整理されていなくても大丈夫です。任せる仕事・料金・始め方を一緒に確認します。
電話受付：平日9:00〜18:00
更新：2026年10月2日