「記帳代行」と聞いても、資料回収・確認・例外処理の分担まで確認しないと認識がずれます。
経理代行は「全部任せれば終わり」ではありません。社内に残す判断、外部へ任せる定型作業、資料の渡し方を最初に合わせることで、月次の数字を確認しやすくなります。契約後に困らないための確認項目を整理します。
課題：経理の流れが見えないと判断が後追いになる
外注後に「どこまで対応してもらえると思っていたのか」が食い違うと、資料提出が遅れたり、月次の確認が後ろ倒しになったりします。特に、支払いの承認、取引内容の判断、例外取引の確認は、社内と外部の役割をあいまいにしないことが重要です。料金だけで比べず、毎月の運用を具体的にイメージして選びましょう。
POINT IN VIEW
現在地資料と確認が後追いになる
→整理すること入口・担当・確認日を決める
→目指す状態月次で数字を確認できる
原因分析：同じ問題が繰り返される3つの理由
CAUSE MAP
紙、メール、共有フォルダが混在すると、どの資料が未提出か分からなくなります。
入力が終わることだけが目的になると、経営者が数字を見る時間を確保できません。
最初から完璧なルールを増やす必要はありません。資料の入口、確認者、確認日を一つずつ決めることが改善の出発点です。
最初に確認したい5つの実務ポイント
対応範囲記帳・給与計算・請求書発行のうち、必要な範囲を整理する
社内に残す判断支払い承認、取引内容の確認、例外判断の担当を決める
資料の提出方法提出先・締切・不足資料の確認方法を一つにする
料金の見方月額に含まれる件数・人数・追加費用の条件を確認する
月次報告どの数字を、いつ、誰と確認するかを決める
この5項目を、月次のチェックリストとして残します。不足資料や判断が必要な項目をそのままにせず、誰がいつまでに確認するかを決めると、月末に作業が集中しにくくなります。
よくある失敗：仕組みだけを先に変えてしまう
最も避けたいのは、契約時に「必要になったら相談する」として具体的な運用を決めないことです。毎月の資料がどの順番で集まり、誰が不足資料を確認し、いつ数字を見るのかを共有できれば、外注は単なる作業移管ではなく経理体制の改善につながります。
BEFORE料金だけで選ぶ外注
- 対応範囲の線引きがない
- 資料の提出先がばらばら
- 月次確認が後追いになる
→
AFTER役割が明確な外注
- 社内と外部の分担を共有する
- 資料提出と確認日の流れを決める
- 数字を確認して翌月へ改善する
課題解決方法：契約前に「毎月の1か月」を一緒に確認する
TOPIC FLOW
経理代行を失敗させない準備
STEP 1依頼範囲を書く
STEP 2資料の渡し方を決める
STEP 3月次報告を確認する
愛知県内で外注を検討する場合も、価格より先に毎月の役割と確認日をそろえます。
ACTION FLOW
最初の1か月は、流れを試して見直す
見積もりの前に、前月分の資料がいつ集まり、どの作業を誰が行い、いつ月次の数字を確認するかを並べてみましょう。次に、通常と異なる取引があった時の確認方法を決めます。開始後の1か月は、資料の不足や連絡の遅れを記録し、翌月に改善できるようにします。
- 資料の入口と提出日を一つに決める
- 不足・例外・判断が必要な項目を一覧に残す
- 月次確認で、翌月に直すことを一つ決める
改善後に確認したい月次の状態
外注の成功は、社内の仕事がゼロになることではなく、社内が承認・判断・経営に集中できる状態です。毎月の作業と確認の順番を決めることで、担当者が変わっても続けやすい仕組みになります。
1資料が月内に集まる
2不足と例外を早く確認する
3試算表で数字を確認する
当社のサービスで、今回のお悩みをこう解決します
当社は、現在の経理業務と資料の状態を確認し、記帳・給与計算・請求書発行のうち必要な範囲をご案内します。開始前に資料の提出方法と月次確認の流れを整理し、社内に残す判断と外部の定型作業を分けて進めます。
当社サービスで整える流れ
STEP 1現状を確認資料と毎月の業務を整理します。
→STEP 2必要な範囲を整理記帳・給与・請求書発行の流れを整えます。
→STEP 3月次で数字を確認試算表レポートで確認しやすい状態へ。
記帳代行毎月の取引資料をもとに記帳を進めます。
クラウド会計サポート資料と会計のつながりを整理します。
月次試算表レポート月ごとの数字を確認できる状態を目指します。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。現在の業務量と資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
相談前のメモ：契約前には、現在の資料量・提出方法・社内で判断する業務をメモしておくと相談が進みます。
Q. 契約前に何を準備すればよいですか？
A. 現在使っている口座・会計ソフト・資料の保管方法と、毎月発生する業務を分かる範囲でお知らせください。
Q. 途中から依頼範囲を増やせますか？
A. 業務量や資料状況を確認したうえで、必要な範囲を見直せます。
Q. 顧問税理士がいても経理代行を依頼できますか？
A. 可能です。顧問税理士へ渡しやすい月次資料の整理も含めてご相談いただけます。
愛知県内の経理業務、まずは無料でご相談ください
現在の資料の状態と業務量を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。経理の流れを見直したい方も、お気軽にご相談ください。
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