税理士業務の範囲を確認
税務代理、税務書類の作成、税務相談を依頼表の独立項目にします。
根拠1を確認経理代行と税理士の選び方実務ガイド
結論：依頼先の看板ではなく、実際に誰が質問へ答え、書類を作り、提出するかを確認する
経理代行と税理士は、どちらか一方を選べばすべて解決する関係ではありません。経理代行は、承認済み資料の受付、記帳、請求書発行、支払予定、給与計算など日常の定型業務を支援するサービスです。税理士は、委任された税務代理、税務書類の作成、税務相談を担います。会社は取引事実、契約、検収、資金移動、勤務事実を確定し、経理代行と税理士の間へ質問と回答が滞留しない流れを作ります。選び方は「どちらが上か」ではなく、社長が毎週抱えている作業、決算時に税理士から戻される資料、判断待ちの取引を三つに分けるところから始めます。例えば、領収書の回収や銀行明細の照合が遅いなら日常運用の問題です。役員との取引や新しい税制の適用可否で止まるなら専門判断の問題です。双方がある会社は、受付から質問回答、帳簿反映、申告利用までの一本のルートを設計します。
判断の前提
国税庁は税理士業務を税務代理、税務書類の作成、税務相談と説明し、非税理士が有償・無償を問わず行うことへの注意を案内しています。一方、会計帳簿の記帳代行など財務に関する事務も公的資料で区分されています。検討時は「税理士と提携」「ワンストップ」という表現だけで決めず、契約当事者、担当資格者、相談窓口、追加料金、回答期限、帳簿への反映担当を確認します。依頼判断では四つの選択肢を並べます。社内で続ける、税理士へ記帳も含めて依頼する、日常経理を経理代行へ切り出す、経理代行と既存顧問税理士を併用する、の四案です。各案について社内時間、月次完了日、税務質問の解決日、年間費用、担当者不在時の継続性を比較します。税理士の顧問料が安い、経理代行の作業範囲が広いという一項目だけでは決めず、日々の資料が申告へ届くまでの総時間で判断します。
QUICK ANSWER
悩み別に、最初の相談先を分ける
最終的な依頼形態は、現状ヒアリング後に三者の役割を明文化して決めます。
| 主な悩み | 中心となる依頼先 | 契約前の確認 |
|---|---|---|
| 入力・請求・支払予定が滞る | 経理代行 | 範囲・数量・締切・承認 |
| 税務判断・申告・税務署対応 | 税理士 | 担当資格者・委任範囲 |
| 日常経理も税務も必要 | 経理代行＋税理士 | 連携窓口・質問・料金 |
| 取引事実・資金・勤務の確定 | 自社 | 承認者・回答期限・証拠 |
給与計算に付随する社会保険・労働保険手続、契約判断などは、業務内容に応じて社会保険労務士・弁護士等の担当範囲も確認します。
EVIDENCE & DECISION
税理士業務の三類型と、日常経理の処理工程を別の列で比較する
同じ「会計サポート」でも、資料整理、記帳、具体的な税務相談、申告書作成では担当資格と責任が異なります。
解決方法：会社・経理代行・税理士の役割を質問番号で接続する
STEP 01
→作業量と専門判断を分ける
委託元企業が優先課題を承認する。完了条件は、悩み・業務棚卸しの対象、基準、取引事実の承認、処理結果、差異、未完了を業務・悩み・工数一覧から追跡できることです。
STEP 02
→承認済み事実から入力する
委託元企業が取引事実を承認する。完了条件は、記帳・日常処理の対象、基準、取引事実の承認、処理結果、差異、未完了を日常経理・取引事実台帳から追跡できることです。
STEP 03
→税理士へ質問を分ける
委託元企業が回答採用を承認する。完了条件は、税務相談の対象、基準、取引事実の承認、処理結果、差異、未完了を税務質問・回答・反映表から追跡できることです。
STEP 04
→契約と担当資格者を確認する
委託元企業が委任範囲を承認する。完了条件は、申告・税務代理の対象、基準、取引事実の承認、処理結果、差異、未完了を税務委任・申告進行表から追跡できることです。
STEP 05
→工程別に担当と資格を確認する
委託元企業が勤務・支給を確定する。完了条件は、給与・周辺手続の対象、基準、取引事実の承認、処理結果、差異、未完了を給与・専門家分担表から追跡できることです。
STEP 06
年間総額と社内時間で比べる
経営者が予算を承認する。完了条件は、料金・追加条件の対象、基準、取引事実の承認、処理結果、差異、未完了を年間費用・社内工数表から追跡できることです。
図解1：経理代行と税理士の選び方でそろえる6つの管理資料
01業務一覧・現在担当・所要時間表
→02日常経理・会社判断・税務の三分類表
→03担当資格者・契約当事者・窓口一覧
→04質問・回答・根拠・反映台帳
→05料金・追加条件・社内工数比較表
→06月次・決算・申告の年間連携表
VISUAL GUIDE
図解2：経理代行と税理士の選び方を準備から検証まで一本化する
対象、前提、会社判断、処理、受入れ、改善を同じ管理番号で追います。
SCOPE対象含む・除外
→BASELINE基準期限・品質
→DECIDE承認会社判断
→OPERATE運用担当・記録
→ACCEPT受入結果・改善
経理代行と税理士の選び方で確認する10の実務
悩み・業務棚卸し
経理代行と税理士の選び方では、まず悩み・業務棚卸しを確認します。「依頼先の名称から先に決める」を避けるため、受領、入力、請求、支払、給与、帳簿締め、決算、申告、相談を対象、確認待ち、対象外に分けます。着手時は「作業量と専門判断を分ける」を行い、業務・悩み・工数一覧に根拠、担当、期限を記録します。委託元企業が優先課題を承認する。
最初に一か月の業務を、資料受領、入力、請求、支払予定、給与、月次、決算、申告、相談へ分けます。担当者名と時間を書き、困りごとが作業量か専門判断かを確認します。
記帳・日常処理
経理代行と税理士の選び方を安定させるには、記帳・日常処理の正本が必要です。「証憑から事実を推測する」が起きる場面を先に示し、日付、金額、相手先、目的、部門、証憑、保留、回答の参照先を一つに定めます。対応策は「承認済み事実から入力する」です。処理済みの内容と確認待ちを日常経理・取引事実台帳の同じ行で管理します。委託元企業が取引事実を承認する。
記帳は証憑から日付、金額、相手先等を入力する工程ですが、事業目的や契約事実を推測しません。新規・高額・特殊な取引は保留番号を付け、会社と税理士へ戻します。
税務相談
経理代行と税理士の選び方では、税務相談を作業、確認、承認に分けます。質問、取引、税目、根拠、回答者、資格、回答日、適用範囲の回答者を先に決めることで、「誰でも具体的な税務回答をする」を避けます。最初に「税理士へ質問を分ける」を行い、判断が必要な点だけを税務質問・回答・反映表へ切り出します。委託元企業が回答採用を承認する。
税務相談は一般情報の案内と、具体的な取引への答弁・指示・意見を分けて扱います。具体的な税務判断の回答者と回答日を帳簿反映記録へ残します。
申告・税務代理
申告・税務代理は経理代行と税理士の選び方の前提になります。申告書、届出、税務署、委任、作成者、提出者、期限、結果を確定済みと確認待ちに分ければ、「提出作業だけと考える」を早い段階で防げます。実務では「契約と担当資格者を確認する」を行います。結果を税務委任・申告進行表へ戻し、口頭の補足も判断材料として残します。委託元企業が委任範囲を承認する。
申告時期だけ税理士へデータを渡すと、仮勘定や資料不足がまとめて判明します。月次の保留一覧、残高、固定資産候補、役員取引を定期的に共有します。
給与・周辺手続
給与・周辺手続の日程は、経理代行と税理士の選び方の後工程から逆算します。勤務、支給、計算、振込、社保、労保、源泉、年末、承認の期限と利用目的を並べ、「給与を一つの業務で契約する」を防ぎます。運用開始後は「工程別に担当と資格を確認する」を実施し、給与・専門家分担表に提出、確認、差戻し、完了の時刻を残します。委託元企業が勤務・支給を確定する。
給与計算を依頼する場合は、勤務実績と支給条件の確定、計算、振込、社会保険・労働保険手続、源泉・年末調整を工程別に分け、各担当資格と承認を確認します。
料金・追加条件
経理代行と税理士の選び方では、まず料金・追加条件を確認します。「月額だけを比較する」を避けるため、初期、超過、決算、申告、相談、年末、ソフト、訪問、緊急を対象、確認待ち、対象外に分けます。着手時は「年間総額と社内時間で比べる」を行い、年間費用・社内工数表に根拠、担当、期限を記録します。経営者が予算を承認する。
見積もりは月額だけでなく、初期設定、超過、決算、申告、税務相談、年末調整、システム、訪問、緊急対応を同じ年間表へ入れます。社内で残る回答時間も比較します。
契約・担当者
経理代行と税理士の選び方を安定させるには、契約・担当者の正本が必要です。「提携やワンストップ表示だけで決める」が起きる場面を先に示し、当事者、所属、資格、窓口、回答、交代、再委託、終了の参照先を一つに定めます。対応策は「実際の実行者と責任を確認する」です。処理済みの内容と確認待ちを契約・資格者・担当一覧の同じ行で管理します。委託元企業が契約先を承認する。
ワンストップ表示では、経理代行会社と税理士・税理士法人のどちらと契約するか、担当者の所属、質問の受付先、回答期限、情報共有、解約時の返却を確認します。
三者データ連携
経理代行と税理士の選び方では、三者データ連携を作業、確認、承認に分けます。会計、部門、補助、締切、成果物、保留、質問、決算資料の回答者を先に決めることで、「決算時だけ資料を渡す」を避けます。最初に「帳簿締めの受け渡しを標準化する」を行い、判断が必要な点だけを三者連携・質問管理表へ切り出します。三者が分担と形式を確認する。
既存の顧問税理士を維持する場合、会計ソフト、部門、補助科目、締切、月次成果物、決算資料、質問形式を合わせます。二社の責任境界を会社が一枚の分担表で承認します。
情報管理
情報管理は経理代行と税理士の選び方の前提になります。ID、権限、MFA、保存、再委託、出力、事故、停止を確定済みと確認待ちに分ければ、「共有IDへ権限を集中する」を早い段階で防げます。実務では「最小権限と利用者別記録にする」を行います。結果を三者共有・権限台帳へ戻し、口頭の補足も判断材料として残します。管理者が権限を承認する。
情報共有では個人ID、最小権限、多要素認証、再委託、出力、事故連絡、担当交代、契約終了時停止を確認します。共有IDを三者の連携手段にしません。
効果・見直し
効果・見直しの日程は、経理代行と税理士の選び方の後工程から逆算します。完了日、保留、回答、差戻し、追加資料、工数、申告遅延の期限と利用目的を並べ、「委託開始だけで成功とする」を防ぎます。運用開始後は「帳簿締めと申告の実績で見直す」を実施し、併用効果・改善レビューに提出、確認、差戻し、完了の時刻を残します。経営者が改善を承認する。
導入後は月次完了日、保留件数、税理士回答日数、差戻し、申告前の追加資料、会社工数を測ります。依頼先の数ではなく、月次と申告が途切れずつながるかで評価します。
愛知・名古屋の中小企業で経理代行と顧問税理士を併用する
経理代行と税理士の選び方における会社・経理代行・専門家の役割
会社は取引事実、契約、検収、事業目的、資金移動、勤務実績を確定し、依頼先と最終承認者を決めます。
経理代行は承認済み資料の受付、記帳、集計、請求・支払予定等を契約範囲で支援し、税務判断が必要な項目を保留して税理士へ渡します。税理士は委任された税理士業務を担います。
経理代行と税理士の選び方の実務チェックリスト
- 悩み・業務棚卸し
- 記帳・日常処理
- 税務相談
- 申告・税務代理
- 給与・周辺手続
- 料金・追加条件
- 契約・担当者
- 三者データ連携
- 情報管理
- 効果・見直し
READY-TO-USE TEMPLATE
経理代行・会社・税理士の業務範囲・質問・料金比較表
対象、基準、担当、期限、会社判断、結果、差異、未完了、次回対応を一行で管理します。
| 確認対象 | 決める内容 | 会社側の確認 | 完了証拠 |
|---|---|---|---|
| 悩み・業務棚卸し | 受領、入力、請求、支払、給与、帳簿締め、決算、申告、相談 | 委託元企業が優先課題を承認する | 業務・悩み・工数一覧／選定前 |
| 記帳・日常処理 | 日付、金額、相手先、目的、部門、証憑、保留、回答 | 委託元企業が取引事実を承認する | 日常経理・取引事実台帳／帳簿締め |
| 税務相談 | 質問、取引、税目、根拠、回答者、資格、回答日、適用範囲 | 委託元企業が回答採用を承認する | 税務質問・回答・反映表／質問時 |
| 申告・税務代理 | 申告書、届出、税務署、委任、作成者、提出者、期限、結果 | 委託元企業が委任範囲を承認する | 税務委任・申告進行表／契約時と申告前 |
| 給与・周辺手続 | 勤務、支給、計算、振込、社保、労保、源泉、年末、承認 | 委託元企業が勤務・支給を確定する | 給与・専門家分担表／給与締めと変更時 |
| 料金・追加条件 | 初期、超過、決算、申告、相談、年末、ソフト、訪問、緊急 | 経営者が予算を承認する | 年間費用・社内工数表／見積時と更新時 |
| 契約・担当者 | 当事者、所属、資格、窓口、回答、交代、再委託、終了 | 委託元企業が契約先を承認する | 契約・資格者・担当一覧／契約時と変更時 |
| 三者データ連携 | 会計、部門、補助、締切、成果物、保留、質問、決算資料 | 三者が分担と形式を確認する | 三者連携・質問管理表／帳簿締めと決算前 |
記入例を自社条件へ置き換えて使用してください。コピーすると表計算ソフトへ貼り付けられるタブ区切り形式になります。
運用モデル
経理代行と税理士の選び方の台帳に、管理番号、対象、基準値、現状、根拠、会社承認者、処理担当、期限、完了証拠、次回確認日を持たせます。
図解3：経理代行と税理士の選び方の品質を測る6指標
負担
会社に残る日常経理時間
完了
月次試算表が確認できる日
保留
税務判断待ちの件数・最長日数
連携
質問回答から帳簿反映までの完了率
決算
申告前の追加資料・差戻し件数
費用
経理代行・税理士・社内工数の年間総額
SERVICE
顧問税理士を変えずに、日常経理の負担だけを切り出す設計もできます
当社は現在の業務を日常処理、会社判断、税理士確認へ分け、承認済み資料の記帳、給与計算、請求書発行等を支援します。既存の顧問税理士がいる場合は、質問、月次データ、決算資料の受け渡し方法を確認します。税理士業務の担当と契約は個別に明確化します。
COMPANY
会社・社内責任者
取引事実・資金・勤務・委任先・最終結果を承認
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
日常処理を進め税務判断が必要な質問を分離
MANAGEMENT
税理士・社労士・弁護士・システム管理者
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. 経理代行と税理士はどちらへ依頼すべきですか？
A. 日常の入力・請求・支払予定等が課題なら経理代行、税務相談・申告・税務代理が必要なら税理士、両方なら併用を検討します。
Q. 経理代行だけで申告までできますか？
A. 経理代行会社のサービス名だけでは判断できません。実際に申告書を作成・提出し税務相談へ答える資格者と契約・委任範囲を確認してください。
Q. 顧問税理士を変えずに経理代行を使えますか？
A. 可能です。会計ソフト、締切、月次成果物、質問窓口、決算資料を三者で決めると連携しやすくなります。
Q. 税理士と提携していれば安心ですか？
A. 提携表示だけでなく、担当税理士・税理士法人、契約当事者、料金、回答範囲、情報共有、担当交代時の取扱いを確認してください。
関連コラム
参考情報・出典
本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
参照情報の範囲
国税庁の一次情報を税理士業務と記帳代行の境界の中心資料としました。個人情報・情報セキュリティは三者共有の管理に使用し、競合2社は公開サービス範囲と専門家連携の表示だけを比較しました。 具体的な行為が税理士法その他の法令に抵触するかは契約名ではなく実態で判断されます。担当資格者、契約、委任範囲を確認し、個別判断は税理士・弁護士等へ相談してください。キャシュモと葵パートナーズは、公開ページに記載された受付方法、記帳、支払、給与、請求、オンライン対応等の範囲を比較しました。非公開の品質、料金、体制、顧客評価は推定していません。
- 国税庁「税理士の業務」税務代理、税務書類の作成、税務相談の範囲を確認2026年8月27日確認
- 国税庁「税理士法基本通達 第2条関係」税務書類作成、税務相談、会計帳簿の記帳代行との境界を確認2026年8月27日確認
- 国税庁「税理士業務の適正な運営の確保」無償の場合を含む非税理士による税理士業務の制限を確認2026年8月27日確認
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」個人データの委託先選定、契約、取扱状況の把握、再委託と見直しを確認2026年8月27日確認
- IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 第4.0版」中小企業が委託先、クラウド、権限、事故対応を管理する考え方を確認2026年8月27日確認
- キャシュモ「経理代行」導入目安、記帳・支払・給与等の公開範囲、標準化とダブルチェックの説明を比較2026年8月27日確認
- 葵パートナーズ「経理代行のサービス内容」名古屋で公開されている記帳、給与、振込、請求等の範囲を比較2026年8月27日確認
経理代行と税理士の選び方実務ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へご相談ください。
経理代行と税理士の違いについて、まずは無料でご相談ください
現在の資料量、利用システム、困っている工程を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。資料が完全にそろっていなくても、分かる範囲からご相談いただけます。
無料相談・お見積りはこちら