資料の入口・担当・確認日を分けていないと、後から内容を確認する時間が増えます。
経理代行を検討する時、料金だけで比較すると「どこまで頼めるのか」「社内に何を残すのか」が契約後に曖昧になることがあります。外注を成功させるには、業務の名称ではなく、毎月どの資料を、誰が、いつ渡し、どの時点で確認するのかをすり合わせることが重要です。この記事では、少人数の事業者でも取り組みやすい確認順と、月次で数字を見られる状態までの進め方を整理します。
課題：経理代行との契約前に確認したい5つの項目
経理代行を検討する時、料金だけで比較すると「どこまで頼めるのか」「社内に何を残すのか」が契約後に曖昧になることがあります。外注を成功させるには、業務の名称ではなく、毎月どの資料を、誰が、いつ渡し、どの時点で確認するのかをすり合わせることが重要です。
POINT IN VIEW
現在地確認が後追いになる
→整理すること資料・担当・確認日を決める
→目指す状態月次で数字を説明できる
原因分析：後回しや不安が残る3つの理由
CAUSE MAP
資料の入口・担当・確認日を分けていないと、後から内容を確認する時間が増えます。
資料の入口・担当・確認日を分けていないと、後から内容を確認する時間が増えます。
改善の出発点は、作業を増やすことではありません。情報が入る場所、確認する人、確認する日を見える化することです。
最初に確認したい5つの実務ポイント
01依頼する業務と社内に残す業務を分ける
02毎月提出する資料と締切を確認する
03連絡窓口と確認者を決める
04料金に含まれる範囲と追加時の扱いを確認する
05情報の受け渡し・返却・保管方法を確認する
一度にすべてを完璧にする必要はありません。現状を確認し、最も確認しづらい場所から一つずつルールを決めると、現場への負担を抑えながら進められます。
よくある失敗：仕組みだけを先に変えてしまう
契約書の文言だけを見て、実際の毎月運用を想像しないことです。契約条件の法的な解釈は専門家に確認する必要がありますが、経理の現場では「資料が集まる日」「不足を誰へ聞くか」「月次で何を受け取るか」を具体的に言葉にすることが、行き違いの防止につながります。
BEFORE確認が後追いになる状態
- 資料や情報の入口が複数ある
- 判断の理由が担当者に集中する
- 月末にまとめて確認している
AFTER月次で確認できる状態
- 提出先と担当が決まっている
- 例外と確認先が残っている
- 不足を月内に確認できる
課題解決方法：資料・担当・確認日をつなげる
まず今の作業を、資料回収・記帳・給与・請求・月次確認に分け、社内と外部の担当を並べます。次に、資料の提出方法と締切、質問が発生した時の連絡先を決めます。比較する際は価格だけでなく、毎月の確認が一つの流れとして続けられるかを見てください。
TOPIC FLOW
外注前に行き違いを防ぐ流れ
STEP 1対応範囲を並べる
STEP 2資料提出を決める
STEP 3月次確認を設ける
愛知県内の事業者でも、外注先と社内の役割を最初に可視化すると引き継ぎやすくなります。
最初の1か月は、流れを試して見直す
最初の一か月は、実際の資料の流れを一度だけ確認します。誰が受け取り、どこへ保存し、誰が確認しているかを見える化すると、不要な確認や不足資料が見つかります。翌月に直すことを一つだけ決め、継続できる運用へ整えましょう。
- 資料が予定どおり集まったか
- 判断が必要な例外を残せたか
- 翌月に直すことを一つ決めたか
改善後に確認したい月次の状態
資料の入口と確認者が決まると、月末に慌てて探す時間を減らせます。月次で不足を確認し、数字と実務の差を少しずつ直していくことで、経営者が次の判断に使いやすい状態になります。
1資料が月内に集まる
2不足と例外を早く確認する
3数字をもとに次を決める
当社のサービスで、今回のお悩みをこう解決します
当社は、現在の資料の状態と業務量を伺い、記帳・給与計算・請求書発行・クラウド会計サポートのうち、どの範囲を月次で進めるとよいかを整理します。契約内容の法的判断を行うものではありませんが、実務上の資料提出・確認・報告の流れを具体的にして、月次試算表レポートにつながる体制を支援します。
当社サービスで整える流れ
STEP 1現状を確認資料と毎月の業務を整理します。
→STEP 2必要な範囲を整理記帳・給与・請求書発行の流れを整えます。
→STEP 3月次で数字を確認試算表レポートで確認しやすい状態へ。
記帳代行毎月の取引資料をもとに記帳を進めます。
クラウド会計サポート資料と会計のつながりを整理します。
月次試算表レポート月ごとの数字を確認できる状態を目指します。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。現在の業務量と資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
相談前のメモ：対応してほしい作業、社内に残したい判断、資料の現在の保管場所を整理しておくと比較しやすくなります。
Q. 契約前に資料が揃っていなくても相談できますか？
A. 可能です。現時点である資料を確認し、毎月の提出方法を一緒に整理します。
Q. どこまで社内で対応するか決めていません。
A. まず現状の作業を伺い、社内に残す判断と外部へ任せる定型作業を分けて検討できます。
Q. 契約書の内容を判断してもらえますか？
A. 法的な判断は行っていません。必要に応じて専門家へ確認しつつ、経理実務の役割分担をご相談ください。
愛知県内の経理業務、まずは無料でご相談ください
現在の資料の状態と業務量を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。経理の流れを見直したい方も、お気軽にご相談ください。
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