領収書や請求書が月末まで集まらず、入力作業が特定の日に集中します。
経理改善は、会計ソフトを変えることから始める必要はありません。資料がどこから来て、誰が確認し、いつ数字を見るのかを整理すると、月末月初の負担と確認漏れを減らせます。現場に無理のない5ステップを紹介します。
課題：経理の流れが見えないと判断が後追いになる
経理が忙しい会社では、「処理が遅い」という結果だけに目が向きがちです。しかし原因は、資料の回収、入力前の確認、承認待ち、例外処理など、会計入力の前後にあることが少なくありません。作業を細かく分け、どこで止まるかを見える化することで、改善の優先順位を決められます。
POINT IN VIEW
現在地資料と確認が後追いになる
→整理すること入口・担当・確認日を決める
→目指す状態月次で数字を確認できる
原因分析：同じ問題が繰り返される3つの理由
CAUSE MAP
一人が待ち時間も確認も抱えるため、例外があるたびに全体が止まります。
ツールを導入しても、作業時間・不足資料・月次確認日の変化を見ていません。
最初から完璧なルールを増やす必要はありません。資料の入口、確認者、確認日を一つずつ決めることが改善の出発点です。
最初に確認したい5つの実務ポイント
現状を可視化毎月の仕事を「集める・入力する・確認する・判断する」に分ける
資料回収提出先・締切・未提出資料の確認方法を決める
役割分担社内の承認と、定型作業の担当を分ける
クラウド活用二重入力や転記が多い作業から見直す
月次管理数字を確認する日と、翌月に直すことを決める
この5項目を、月次のチェックリストとして残します。不足資料や判断が必要な項目をそのままにせず、誰がいつまでに確認するかを決めると、月末に作業が集中しにくくなります。
よくある失敗：仕組みだけを先に変えてしまう
改善案を一度にたくさん導入すると、現場は新しいルールを覚えるだけで疲れてしまいます。最初の1か月は、一つのボトルネックだけを選び、資料が早く集まったか、不足が減ったかを確認します。次の改善は、その結果を見て決める方が定着します。
BEFORE月末に慌てる経理
- 資料の提出日が決まっていない
- 入力者と承認者が混在する
- 改善後の効果を確認しない
→
AFTER月次で改善できる経理
- 作業の流れを可視化する
- 資料と役割を整理する
- 数字を見て次月の改善を決める
課題解決方法：5ステップを1か月単位で回す
TOPIC FLOW
経理改善を定着させる5段階
STEP 1業務を棚卸しする
STEP 2資料の入口を一本化
STEP 3月次で一つ直す
改善案を増やす前に、愛知県内の少人数事業者でも続けられる提出ルールを作ります。
ACTION FLOW
最初の1か月は、流れを試して見直す
第1週で現在の仕事を見える化し、第2週で資料回収の入口を決めます。第3週で定型業務と社内判断を分け、第4週で月次の数字を確認します。翌月は、最も時間がかかった作業を一つだけ見直します。改善を小さく繰り返すことで、業務量の変化にも対応しやすくなります。
- 資料の入口と提出日を一つに決める
- 不足・例外・判断が必要な項目を一覧に残す
- 月次確認で、翌月に直すことを一つ決める
改善後に確認したい月次の状態
経理改善のゴールは、単に入力時間を減らすことではありません。必要な資料が月内に集まり、例外を早く確認し、経営者が数字を見て次の行動を決められることです。
1資料が月内に集まる
2不足と例外を早く確認する
3試算表で数字を確認する
当社のサービスで、今回のお悩みをこう解決します
当社は、現在の資料の保管方法と毎月の業務を伺い、記帳・給与計算・請求書発行を進める順番を整理します。クラウド会計の利用状況も踏まえ、社内の承認・判断を残しながら定型業務を整え、月次試算表レポートで数字を確認しやすい状態を支援します。
当社サービスで整える流れ
STEP 1現状を確認資料と毎月の業務を整理します。
→STEP 2必要な範囲を整理記帳・給与・請求書発行の流れを整えます。
→STEP 3月次で数字を確認試算表レポートで確認しやすい状態へ。
記帳代行毎月の取引資料をもとに記帳を進めます。
クラウド会計サポート資料と会計のつながりを整理します。
月次試算表レポート月ごとの数字を確認できる状態を目指します。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。現在の業務量と資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
相談前のメモ：改善の相談では、特に困っている月末作業と、資料が集まる経路を一つ教えていただくと整理が早まります。
Q. 改善はどの業務から始めるべきですか？
A. 毎月件数が多く、資料が遅れやすい業務から確認すると優先順位を決めやすくなります。
Q. 会計ソフトを変えずに改善できますか？
A. 可能です。まず資料回収・確認・承認の流れを見直し、必要に応じて活用方法を整理します。
Q. 改善効果はどのように判断しますか？
A. 資料提出の遅れ、不足資料の件数、月次確認日、作業時間などを月ごとに見て判断します。
愛知県内の経理業務、まずは無料でご相談ください
現在の資料の状態と業務量を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。経理の流れを見直したい方も、お気軽にご相談ください。
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