承認済み版だけを送付する
承認前の送付・PDF出力を防ぎ採用版を固定します。
根拠1を確認MakeLeaps請求書発行・入金管理相談ガイド
結論：承認・送付・入金・催促を別の状態として管理する
MakeLeapsでは請求書作成から承認、複数方法での送付、入金管理、消込、催促までをつなげられます。外注では、送付操作を売掛金回収の完了とみなさず、承認済みの採用版、送付結果、銀行明細、消込根拠、会社承認済みの催促を請求書番号でつなぎます。
判断の前提
MakeLeaps公式ヘルプでは、承認後の送付・PDF出力、セキュア送信・郵送・取引ポータル、送付予約、銀行明細や仮想口座等による入金管理、入金消込、入金催促が案内されています。外注では各機能の完了証跡と会社判断を明確にします。
EVIDENCE & DECISION
MakeLeaps公式の承認・送付・入金・消込・催促機能を確認する
MakeLeaps公式ヘルプで承認、セキュア送信・郵送・取引ポータル、予約送付、入金管理、消込、催促を確認し、公的情報で電子保存と委託管理を整理します。
図解1：MakeLeaps請求・入金管理で使う6つの資料
01取引先・送付方法台帳
02請求根拠・採用版管理表
03承認・予約・送付結果一覧
04銀行明細・入金取込台帳
05消込・過不足・未収管理表
06催促承認・月次受入表
VISUAL GUIDE
図解2：MakeLeapsの請求を承認から回収までつなぐ
送付と入金を別状態にし、例外消込と催促を会社判断へ戻します。
MASTER取引先条件・宛先
→INVOICE請求根拠・採用版
→APPROVE承認差戻し・確定
→DELIVER送付予約・結果
→CASH回収入金・消込
課題解決方法：着手前に合意する6つの確認事項
確認 01
組織・帳票・対象範囲
請求・回収対象を契約で固定する。経理責任者が範囲を承認します。
確認 02
取引先・宛先・送付方法
取引先別の採用宛先と方法を管理する。営業責任者が宛先を承認します。
確認 03
請求根拠・番号・採用版
売上根拠を件数・金額で固定する。営業責任者が請求事実を承認します。
確認 04
承認・差戻し
最終承認版だけを送付対象にする。会社承認者が内容を確定します。
確認 05
送付予約・チャネル
チャネル別の完了条件を設定する。営業責任者が再送・変更を承認します。
確認 06
入金明細・取込
銀行明細の採用範囲を固定する。資金責任者が対象口座を承認します。
課題：送付済みを回収済みとみなし、未閲覧・未入金・部分入金・催促判断を分けられない
組織・帳票・対象範囲
注意したいのは「見積・納品・請求を同じ完了状態にする」ことです。対象範囲は請求書だけでなく、見積書、納品書などの帳票連携を含むかを決めます。
承認・差戻し
注意したいのは「承認前のPDFを社外へ渡す」ことです。承認機能を使う場合、最終承認前の送付やPDF出力を処理対象にしません。
消込・部分・合算
注意したいのは「金額一致だけで別顧客へ消し込む」ことです。消込は金額一致だけで決めません。
権限・保存・外注条件
注意したいのは「外注者へ承認・設定権限を広く渡す」ことです。外注IDは請求書案作成、送付準備、入金確認など必要範囲に限定します。
原因分析：請求書番号、送付結果、入金明細、消込単位、会社承認の対応がない
組織・帳票・対象範囲の確認不足
MakeLeaps対象範囲表に根拠がそろわないと、組織・帳票・対象範囲の確認が担当者任せになります。対策は「請求・回収対象を契約で固定する」ことです。
承認・差戻しの確認不足
MakeLeaps承認履歴表に根拠がそろわないと、承認・差戻しの確認が担当者任せになります。対策は「最終承認版だけを送付対象にする」ことです。
消込・部分・合算の確認不足
MakeLeaps消込表に根拠がそろわないと、消込・部分・合算の確認が担当者任せになります。対策は「顧客・金額・期日・名義を組み合わせる」ことです。
権限・保存・外注条件の確認不足
MakeLeaps権限受入表に根拠がそろわないと、権限・保存・外注条件の確認が担当者任せになります。対策は「作成・承認・送付を権限分離する」ことです。
MakeLeaps請求・入金管理を外注する前に決める10領域
組織・帳票・対象範囲
対象範囲は請求書だけでなく、見積書、納品書などの帳票連携を含むかを決めます。法人、部門、入金口座、締日を固定し、売上計上と請求発行の責任者を分けます。
経理責任者が範囲を承認します。MakeLeaps対象範囲表には「全請求を法人と業務へ戻せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。組織・帳票追加時に改訂します。
取引先・宛先・送付方法
取引先マスターは自社コード、宛先担当者、メール、住所、取引ポータル、送付方法、支払条件を管理します。宛先変更は履歴を残し、次回請求への適用日を会社が承認します。
営業責任者が宛先を承認します。MakeLeaps取引先台帳には「送付先と変更履歴を示せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。宛先変更時に確認します。
請求根拠・番号・採用版
請求書案は契約、納品、対象期間、数量、単価、税、金額へ戻せるようにします。請求番号と採用版を固定し、手入力修正は理由と修正者を記録します。
営業責任者が請求事実を承認します。MakeLeaps請求採用表には「請求書を取引根拠へ戻せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。請求バッチごとに更新します。
承認・差戻し
承認機能を使う場合、最終承認前の送付やPDF出力を処理対象にしません。差戻し後は旧版と再申請版を区別し、承認者と承認日時を月次成果物へ残します。
会社承認者が内容を確定します。MakeLeaps承認履歴表には「採用版と承認経路を追える」ことを確認できる資料と確認日を残します。承認・差戻し時に更新します。
送付予約・チャネル
セキュア送信、郵送、取引ポータル、予約送付では完了証跡が異なります。送信操作だけで完了にせず、閲覧、郵送戻り、予約失敗、再送をチャネル別に追います。
営業責任者が再送・変更を承認します。MakeLeaps送付結果表には「全送付の結果と次対応を示せる」ことを確認できる資料と確認日を残します。送付・戻り時に更新します。
入金明細・取込
銀行明細は連携、仮想口座、ファイル取込、手入力など取得経路を明示します。同じ明細を再取得しても二重採用しないよう、口座、日付、金額、明細IDで採用版を管理します。
資金責任者が対象口座を承認します。MakeLeaps入金台帳には「採用明細の重複がない」ことを確認できる資料と確認日を残します。明細取得時に照合します。
消込・部分・合算
消込は金額一致だけで決めません。顧客、請求番号、名義、期日を確認し、部分入金、複数請求の合算、振込手数料差、過入金を例外として会社承認へ回します。
経理責任者が例外消込を承認します。MakeLeaps消込表には「請求と入金を相互に追える」ことを確認できる資料と確認日を残します。消込処理ごとに更新します。
未収・催促
未収一覧と催促送信は別業務です。代行先は期日、未収額、過去連絡、入金約束を整理し、顧客関係を踏まえた文面・タイミングは営業責任者が承認します。
営業責任者が催促内容を承認します。MakeLeaps催促管理表には「全催促に承認と結果がある」ことを確認できる資料と確認日を残します。期日超過と連絡時に更新します。
差替え・取消・貸倒等
差替え、取消、値引、返金、相殺は元請求との関係を残します。貸倒など税務判断を伴う処理は代行先だけで確定せず、会社と税理士の判断記録を受け取ります。
会社と税理士が処理方針を決めます。MakeLeaps例外表には「例外の結論と元請求を追える」ことを確認できる資料と確認日を残します。発生・解消時に更新します。
権限・保存・外注条件
外注IDは請求書案作成、送付準備、入金確認など必要範囲に限定します。会社承認、設定変更、例外消込、顧客への催促は権限または承認手続で分離します。
会社管理者が権限と成果物を承認します。MakeLeaps権限受入表には「業務と実権限、保存が一致する」ことを確認できる資料と確認日を残します。開始・交代・終了時に棚卸しします。
愛知・名古屋の本社で全国顧客の請求・回収を管理する場合
各営業部門は売上事実と顧客連絡方針、名古屋本社は承認、送付、銀行、会計を担当し、請求番号を共通キーにします。
代行先は請求書案、送付結果、消込候補、未収一覧を作り、会社は請求確定と例外消込・催促を承認します。
取引事実と承認は会社に残し、代行先は請求書案作成・承認待ち整理・送付結果確認・入金消込・未収一覧作成を担当する
会社は対象、取引事実、権限、例外、科目・税の方針、最終承認を決めます。
代行先は許可された資料に基づき、請求書案作成・承認待ち整理・送付結果確認・入金消込・未収一覧作成、差異整理、質問一覧、月次成果物の作成を行います。
MakeLeaps請求・入金管理の相談前10項目
- 組織・帳票・対象範囲を確認した
- 取引先・宛先・送付方法を確認した
- 請求根拠・番号・採用版を確認した
- 承認・差戻しを確認した
- 送付予約・チャネルを確認した
- 入金明細・取込を確認した
- 消込・部分・合算を確認した
- 未収・催促を確認した
- 差替え・取消・貸倒等を確認した
- 権限・保存・外注条件を確認した
READY-TO-USE TEMPLATE
MakeLeaps請求・入金管理の準備・受入れ確認表
この表は10領域の確認事項を整理する準備表です。日々の処理履歴を記入する台帳ではありません。運用時は別の台帳に対象番号、担当者名、当初期限、結果、根拠の保存先、未解決事項を設けてください。
| 確認領域 | 実施する確認 | 会社側の責任・受入条件 | 用意する記録と見直し |
|---|---|---|---|
| 組織・帳票・対象範囲 | 請求・回収対象を契約で固定する | 経理責任者が範囲を承認します。受入条件：全請求を法人と業務へ戻せる | MakeLeaps対象範囲表。組織・帳票追加時に改訂します。 |
| 取引先・宛先・送付方法 | 取引先別の採用宛先と方法を管理する | 営業責任者が宛先を承認します。受入条件：送付先と変更履歴を示せる | MakeLeaps取引先台帳。宛先変更時に確認します。 |
| 請求根拠・番号・採用版 | 売上根拠を件数・金額で固定する | 営業責任者が請求事実を承認します。受入条件：請求書を取引根拠へ戻せる | MakeLeaps請求採用表。請求バッチごとに更新します。 |
| 承認・差戻し | 最終承認版だけを送付対象にする | 会社承認者が内容を確定します。受入条件：採用版と承認経路を追える | MakeLeaps承認履歴表。承認・差戻し時に更新します。 |
| 送付予約・チャネル | チャネル別の完了条件を設定する | 営業責任者が再送・変更を承認します。受入条件：全送付の結果と次対応を示せる | MakeLeaps送付結果表。送付・戻り時に更新します。 |
| 入金明細・取込 | 銀行明細の採用範囲を固定する | 資金責任者が対象口座を承認します。受入条件：採用明細の重複がない | MakeLeaps入金台帳。明細取得時に照合します。 |
| 消込・部分・合算 | 顧客・金額・期日・名義を組み合わせる | 経理責任者が例外消込を承認します。受入条件：請求と入金を相互に追える | MakeLeaps消込表。消込処理ごとに更新します。 |
| 未収・催促 | 未収一覧と顧客連絡を分離する | 営業責任者が催促内容を承認します。受入条件：全催促に承認と結果がある | MakeLeaps催促管理表。期日超過と連絡時に更新します。 |
| 差替え・取消・貸倒等 | 通常回収から例外キューへ分離する | 会社と税理士が処理方針を決めます。受入条件：例外の結論と元請求を追える | MakeLeaps例外表。発生・解消時に更新します。 |
| 権限・保存・外注条件 | 作成・承認・送付を権限分離する | 会社管理者が権限と成果物を承認します。受入条件：業務と実権限、保存が一致する | MakeLeaps権限受入表。開始・交代・終了時に棚卸しします。 |
狭い画面では表を横にスクロールできます。表にフォーカスして矢印キーでも移動できます。コピーはタブ区切りです。実務台帳には対象番号・担当者名・当初期限・結果・根拠の保存先・未解決事項を追加し、自社条件へ置き換えてください。
運用モデル
架空の計算例（実績・料金例ではありません）：請求額200,000円に対し、150,000円と50,000円の二回入金を同一請求へ確認できた場合、150,000＋50,000＝200,000円です。名義と入金日も確認してから完済にします。
実務台帳の記入例（架空）：対象番号「645-01」、確認領域「組織・帳票・対象範囲」、担当者「佐藤」、当初期限「2026年10月5日」、結果「確認待ち」、根拠の保存先「会社の共有フォルダ内の対象資料」、未解決事項「請求・回収対象を契約で固定するための会社回答待ち」。完了時に確認者・完了日・証拠の保存先を追記し、当初期限と旧記録は保持します。
相談時は法人、月間請求件数、取引先数、承認段階、送付方法・予約、入金口座・取込方法、部分・合算入金、未収・催促、権限、会計ソフト、開始月を伝えます。記事中の件数・金額・日程は架空例であり、実際の範囲と料金は契約、データ量、例外、期限を確認して決定します。
図解3：MakeLeaps請求・入金管理の品質を見る6指標
以下は実績ではなく、運用確認のための定義例です。会社のタイムゾーンで暦月ごとに対象ID・判定日・当初期限を記録し、件数単位で算出します。翌月期限分を前倒し完了しても当月期限の母集団へ加えません。分母が0件なら「対象なし」とし、未集計・未確認とは区別します。期限後の完了は現在の完了件数として別記し、期限内の実績を書き換えません。取消・対象変更は理由と件数を残し、当初の母集団から未達を消しません。一部完了は完了に数えず、重複IDは一件とします。期限のない指標も上記の当初確認期限を設定してください。率を単純平均せず、金額・重要性・未解決一覧を別に確認します。指標名の「完了」は最終承認又は実処理の完了を指し、差戻し・回答済み・処理方針の決定だけでは達成にしません。「一致・整合」は対応する根拠間に矛盾がないことを指し、不一致を発見しただけでは分子に入れません。送付成功は、自社で採用したチャネルごとにメール等の送信成功、ポータル公開と通知の完了、郵送の発送記録などで判定します。予約・PDF作成・郵送受付だけや送付失敗は未完了とし、顧客の閲覧・受領確認は別に管理します。利用製品だけで証跡を取得できない場合は、承認済みの外部記録を対応させます。消込例外の解消後も未収残がある場合は担当者と回収期限を別台帳で継続管理し、入金済みとは扱いません。
請求根拠確認率
分母：当月の発行対象として固定した請求書の件数。分子：その対象のうち当初の作成期限までに売上根拠と主要項目を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
承認期限内完了率
分母：当初の承認期限が当月にある請求書の件数。分子：その対象のうち当初期限までに最終承認を完了した（差戻し・再申請待ちは含めない）件数。計算：分子÷分母×100（％）。
送付期限内完了率
分母：当初の送付期限が当月にある承認済み請求書の件数。分子：その対象のうち当初期限までに承認済み版の送付成功をチャネル別の証跡で確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
入金明細採用率
分母：当月に取得対象として固定した銀行・仮想口座明細の件数。分子：その対象のうち当初期限までに重複なく採用版へ入れた件数。計算：分子÷分母×100（％）。
消込根拠確認率
分母：当月の消込対象として固定した入金明細の件数。分子：その対象のうち当初の締め期限までに請求番号と根拠を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
催促承認記録率
分母：当月に顧客連絡する未収案件の件数。分子：その対象のうち送信前に会社承認と連絡方針を記録した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
SERVICE
現在のMakeLeaps請求・入金管理運用を確認し、外注範囲と会社に残す承認を整理します
当社は法人、月間請求件数、取引先数、承認段階、送付方法・予約、入金口座・取込方法、部分・合算入金、未収・催促、権限、会計ソフト、開始月を伺い、請求書案作成・承認待ち整理・送付結果確認・入金消込・未収一覧作成の対応可否、開始方法、成果物、料金条件を個別に確認します。
COMPANY
会社・社内責任者
契約主体、対象取引、利用権限、例外回答、会計方針、最終承認と成果物受入れを決定
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
許可されたデータで集計・照合・差異整理を行い、質問一覧と合意した月次成果物を作成
MANAGEMENT
税理士・社労士・弁護士・システム管理者
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. MakeLeapsを使ったまま依頼できますか？
A. 組織、件数、承認、送付方法、入金取込、消込、権限を確認します。
Q. 郵送も含めて管理できますか？
A. 郵送受付だけでなく発送・戻り・再送の状態を取得できる範囲で設計します。
Q. 部分入金や合算入金も消し込めますか？
A. 請求番号、顧客、名義、金額を確認し、例外消込は会社承認を受けます。
Q. 入金催促を自動で送れますか？
A. 未収一覧作成と送信判断を分け、文面・タイミングは会社承認後に実行します。
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本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
一次情報が支える範囲
公式情報はMakeLeapsの承認、送付方法・予約、入金管理、消込、催促、電子保存、税理士業務、委託管理の確認に使用しています。 MakeLeaps請求・入金管理の記事中にある確認表、会議時間、頻度、順番、判定基準は法令や引用先が一律に定めた様式ではなく、各社の委託範囲、件数、締切、契約、利用サービス、社内規程に合わせて調整する実務提案です。
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- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」委託先の選定、契約、監督を確認2026年9月20日確認
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MakeLeaps請求書発行・入金管理相談ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へご相談ください。記事の役割分担例は、資格者の独占業務を経理代行が行う趣旨ではありません。
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