紙・メール・チャットに分散すると、回収と確認からやり直しになります。
経理の効率化は、会計ソフトを入れ替えるだけでは進みません。領収書を渡す場所、入力する順番、確認する人、承認する日がばらばらのままでは、ツールを導入しても月末に作業が集中します。まずは「どこで止まるか」を見つけ、定型作業を同じ順番にそろえることが重要です。
課題：月末の経理作業が減らない
月末になるたびに領収書や請求書を探し、入力・確認・承認が同時に押し寄せていませんか。作業時間を減らすことが目的ではなく、締切前に必要な数字を確認でき、担当者が休んでも業務が止まらない状態をつくることが本当の効率化です。
POINT IN VIEW
課題月末・申告前に確認が集中する
→整理すること資料・担当・確認日の流れ
→目指す状態毎月、必要な数字を確認できる
原因分析：作業が後追いになる3つの理由
CAUSE ANALYSIS
効率化が進まないのは、作業量より「流れ」が定まっていないため
原因を人の頑張りだけで解決しようとすると、忙しい月ほど元に戻ります。資料の入口、処理の順番、確認のタイミングに分けて見ると、見直す場所を決めやすくなります。
1
資料の入口が複数ある
紙・メール・チャットに分散すると、回収と確認からやり直しになります。
2
入力の基準が人ごとに違う
科目や証憑の確認方法が決まっていないと、同じ質問が繰り返されます。
3
承認が月末に集中する
確認者が必要な資料をまとめて初めて見るため、差し戻しが増えます。
CAUSE MAP
科目や証憑の確認方法が決まっていないと、同じ質問が繰り返されます。
確認者が必要な資料をまとめて初めて見るため、差し戻しが増えます。
ポイントは、すべてを一度に変えないことです。最初に資料の入口をそろえ、次に確認方法を決め、翌月に運用できたかを見直します。
月次で確認する5つの項目
業務を改善するときは、作業時間だけではなく、資料がそろっているか、数字を確認できているかまで見ます。以下の五つを毎月同じ順番で確認すると、改善の効果と次に直す場所が見えやすくなります。
1. 受け取り場所領収書・請求書の置き場を一つにする
2. 提出日毎月いつまでに集めるかを決める
3. 入力順銀行・カード・現金の順で処理を固定する
4. 確認項目金額・日付・取引先などの確認点を絞る
5. 承認日月末ではなく途中で確認する
すべてが完璧にそろうまで待つ必要はありません。不足している資料や判断が必要な取引を一覧に残し、次回までの確認担当と期限を決めます。こうした小さなルールが、月末の慌ただしさを減らします。
課題解決方法：10のアイデアを3段階で導入する
ACTION FLOW
改善は、毎月同じ順番で確認する
いきなり全業務を変えず、まず資料の入口を一つにします。次に、定型作業を「いつ・誰が・何を確認するか」に分解し、最後に月次の数字を確認する時間を固定します。現場に合わないルールは定着しないため、翌月に一つずつ見直す前提で始めるのが現実的です。
- 資料の置き場と提出日を一つに決める
- 入力・確認・承認を担当別のチェックリストにする
- 月次試算表で、前月との差が大きい項目だけを確認する
いきなり全業務を変えず、まず資料の入口を一つにします。次に、定型作業を「いつ・誰が・何を確認するか」に分解し、最後に月次の数字を確認する時間を固定します。現場に合わないルールは定着しないため、翌月に一つずつ見直す前提で始めるのが現実的です。 変更する内容は、担当者の記憶だけに頼らず、簡単なチェックリストや共有場所に残します。翌月の最初に「決めた流れで進められたか」を確認すると、改善が一度きりで終わりにくくなります。
よくある失敗：改善が定着しない状態
BEFORE作業がまた後追いになる状態
- 新しいツールだけを先に導入する
- 資料の回収を月末まで待つ
- 差し戻しの理由が毎回違う
→
AFTER月次で確認できる状態
- 資料の入口を一つにする
- 途中締切で不足を先に確認する
- 確認ルールを簡潔に文書化する
改善後に目指す月次の流れ
資料の入口、記帳、確認、次月の行動をつなげると、経理は単なる入力作業ではなく、経営判断を支える土台になります。
1資料を同じ場所へ集める
2月次で数字と不足を確認する
3次月に直すことを一つ決める
当社のサービスで、今回のお悩みをこう解決します
当社は、現在の資料の保管方法と毎月の業務を伺い、記帳・給与計算・請求書発行を進める順番を整理します。社内の承認や判断を置き換えるのではなく、定型的な資料整理と月次記帳を外部の仕組みとして整え、月次試算表レポートで数字を確認しやすい状態を支援します。
当社サービスで整える流れ
STEP 1現在の状況を確認資料と毎月の進め方を整理します。
→STEP 2必要な範囲を整理記帳・給与・請求書発行の流れを整えます。
→STEP 3月次で数字を確認月次試算表レポートで確認しやすい状態へ。
記帳代行毎月の取引資料をもとに記帳を進めます。
クラウド会計サポート資料と会計のつながりを整えます。
月次試算表レポート月ごとの数字を確認できる状態を目指します。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. すでに会計ソフトを使っていますが、効率化を相談できますか？
A. 可能です。現在のソフトを前提に、資料の渡し方や記帳・確認の流れを整理します。
Q. どの業務から外注すると効果が出やすいですか？
A. 毎月繰り返す記帳、給与計算、請求書発行など、締切がある定型業務から整理する方法が考えやすいです。
Q. 紙の領収書が多くても始められますか？
A. 可能です。まず保管場所と提出日を決め、無理のない範囲から整理します。
愛知県内の経理業務、まずは無料でご相談ください
現在の業務量や資料の状態を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。経理の流れを見直したい方も、お気軽にご相談ください。
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