何時間を減らすか、どの確認漏れを減らすかが決まっていません。
経理の自動化は、作業を人からツールへ置き換えるだけでは成功しません。請求書発行、経費精算、記帳のうち、どの作業が繰り返され、どこに確認が必要かを整理してから導入することで、月末の負担を減らしやすくなります。
課題：「自動化ツールを入れたのに、経理が楽にならない」というケースでは、入力前の資料集めや承認が手作業のまま残っています。
「自動化ツールを入れたのに、経理が楽にならない」というケースでは、入力前の資料集めや承認が手作業のまま残っています。自動化に向くのは、毎月同じ条件で発生し、判断の少ない作業です。例外が多い作業を先に自動化しようとすると、確認の手間が増えることがあります。
POINT IN VIEW
現在地資料・作業が後追いになる
→整理すること入口・担当・確認日を決める
→目指す状態月次で数字を確認できる
原因分析：後回しが続く3つの理由
CAUSE MAP
入力者・確認者・承認者が重なると、ツール導入後も待ち時間が残ります。
差し戻しや修正が起きるたびに、担当者ごとに判断が変わります。
改善の出発点は、作業を増やすことではありません。資料が入る場所、確認する人、確認する日を見える化することです。
まず確認する5つの実務ポイント
請求書発行発行日・送付先・入金確認を同じ流れで管理できるか
経費精算申請・証憑・承認の期限と確認者が決まっているか
記帳資料口座明細・請求書・領収書が月内に集まるか
例外取引返金・立替・内容不明の支出の判断者が決まっているか
月次確認自動化後も数字と不足資料を確認する日があるか
この5項目を一度に完璧に整える必要はありません。現状を確認し、最も資料が集まりにくいところから一つずつルールを決めると、現場への負担を抑えながら進められます。
よくある失敗：仕組みだけを先に変えてしまう
自動化の対象を一度に増やすと、利用方法を覚える負担や例外処理が増えます。まず一つの定型業務を選び、提出から確認までの時間が短くなったかを確認してから、次の業務に広げましょう。
BEFORE手作業が残る自動化
- 資料はメールと紙に分散
- 担当者ごとに入力方法が違う
- 例外の判断が記録されない
→
AFTER確認に時間を使える経理
- 定型作業の順番を統一
- 例外を一覧で確認
- 月次の数字を早く見る
課題解決方法：自動化は「標準化できる作業」から始める
ACTION FLOW
最初の1か月は、流れを試して見直す
最初に、毎月の作業を「集める・入力する・確認する・判断する」に分けます。次に、同じ手順で繰り返している部分だけを候補にします。導入後は、処理時間だけでなく、差し戻し件数や月次確認日が前倒しになったかを見て、運用を調整します。
- 資料の入口と提出日を一つに決める
- 不足・例外・判断が必要な項目を一覧に残す
- 月次確認で、翌月に直すことを一つ決める
改善後に確認したい月次の状態
自動化の価値は、入力時間を減らすだけではありません。資料の不足や例外を早めに見つけ、社内が承認・判断に集中できることが重要です。月次の流れを整えたうえでツールを使うと、業務量の変化にも対応しやすくなります。
1資料が月内に集まる
2不足と例外を早く確認する
3試算表で数字を確認する
当社のサービスで、今回のお悩みをこう解決します
当社は、現在の資料の集め方と毎月の作業を確認し、記帳・給与計算・請求書発行のうち外部の仕組みにできる範囲を整理します。クラウド会計の利用状況に合わせ、定型業務を月次で進め、月次試算表レポートで数字を確認しやすい状態を支援します。
当社サービスで整える流れ
STEP 1現状を確認資料と毎月の業務を整理します。
→STEP 2必要な範囲を整理記帳・給与・請求書発行の流れを整えます。
→STEP 3月次で数字を確認試算表レポートで確認しやすい状態へ。
記帳代行毎月の取引資料をもとに記帳を進めます。
クラウド会計サポート資料と会計のつながりを整理します。
月次試算表レポート月ごとの数字を確認できる状態を目指します。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。現在の業務量と資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート あり
- 月次試算表レポート あり
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. 自動化ツールを導入していなくても相談できますか？
A. 可能です。まず現在の作業を整理し、自動化の前に決めるべき提出方法や確認日をご案内します。
Q. どの業務から始めるとよいですか？
A. 件数が多く、毎月同じ手順で進められる請求書発行や資料回収などから検討しやすいです。
Q. 自動化すると確認作業は不要になりますか？
A. 不要にはなりません。数字や例外を確認する月次の時間を残すことで、誤りに早く気づけます。
愛知県内の経理業務、まずは無料でご相談ください
現在の資料の状態と業務量を伺い、外注できる範囲と料金の目安を整理します。経理の流れを見直したい方も、お気軽にご相談ください。
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