帳簿・仕訳・金融機関連携の利用方法を確認する
入力・参照・一括置換・前年度参照等の利用範囲を現在の設定で確かめます。
根拠1を確認ジョブカン会計・記帳外注相談ガイド
結論：プラン・利用者・権限・関連サービスを現在の管理画面で確認する
ジョブカン会計は、帳簿・振替伝票・金融機関連携、権限管理、仕訳承認、履歴、証憑管理などを公式に案内しています。ただし、どの機能や利用者数を使えるかは契約プランと設定で変わり、ジョブカン証憑管理等の関連サービスも確認が必要です。記帳を外注するときは、管理者を共有せず、取引入力、会計担当、承認、閲覧・監査等の役割を現在の契約で確認します。当社がすべてのプラン・連携へ対応するとは断定せず、代表仕訳、証憑、金融明細、権限、月次帳票を試して個別に判断します。
判断の前提
ジョブカン会計本体と証憑管理、金融機関連携、外部連携ではデータの入口が異なります。契約名義、管理者、ユーザー、入力・承認・監査の権限、事業所、科目、部門、プロジェクト、証憑、銀行明細を整理します。AI-OCRやメール保存で作られた情報も候補として確認し、元証憑、取引事実、会社承認、税理士判断を経て仕訳を確定します。
EVIDENCE & DECISION
ジョブカン会計の記帳・証憑・管理機能と業務境界を確認する
ジョブカン会計の公式情報から記帳、証憑、権限・承認・履歴を確認し、国税庁・個人情報保護委員会の情報で専門業務と委託管理を整理します。
図解1：ジョブカン会計の記帳外注で確認する6つの設計資料
01契約プラン・事業所・管理者確認票
02ユーザー・役割・権限マトリクス
03科目・部門・プロジェクト設定表
04金融明細・証憑・外部連携の経路図
05仕訳候補・承認・修正・履歴表
06月次残高・帳票・出力・終了条件表
VISUAL GUIDE
図解2：ジョブカン会計を証憑・仕訳・承認へつなぐ
契約とユーザーを確認し、証憑・金融明細、仕訳候補、会社承認、月次残高へ進めます。
PLAN契約プラン・事業所
→ROLE権限入力・承認
→SOURCE正本証憑・明細
→HISTORY履歴修正・承認
→CLOSE月次残高・帳票
原因分析：ユーザー・権限・正本・仕訳状態・月次受入れを一つの運用表へ落としていない
契約プラン・事業所の確認不足
契約プラン・事業所確認票に判断材料がそろわないと、契約プラン・事業所の確認が担当者任せになります。対策は「契約画面と利用中機能を確認する」ことです。
金融機関連携の確認不足
金融明細・取得照合表に判断材料がそろわないと、金融機関連携の確認が担当者任せになります。対策は「対象口座・正本・取得時刻を決める」ことです。
仕訳承認・履歴の確認不足
仕訳承認・変更履歴表に判断材料がそろわないと、仕訳承認・履歴の確認が担当者任せになります。対策は「状態・作成者・承認者・修正理由を記録する」ことです。
料金・変更・終了の確認不足
外注見積・変更・終了表に判断材料がそろわないと、料金・変更・終了の確認が担当者任せになります。対策は「基本記帳と環境作業を見積項目で分ける」ことです。
課題：ログイン共有だけを決め、プラン・役割・証憑・連携・承認を確認しない
契約プラン・事業所
注意したいのは「サービス名だけで利用機能とユーザー数を決める」ことです。契約プラン、事業所、対象年度、利用可能な機能を現在の画面で確認します。
金融機関連携
注意したいのは「取得明細を確認なしで入金・支払へ充当する」ことです。金融機関連携は、対象口座、取得期間、最終更新時刻を確認します。
仕訳承認・履歴
注意したいのは「入力完了を承認済みとみなす」ことです。起票、承認、差戻し、修正の担当を分け、利用中環境で残せる履歴を確かめます。
料金・変更・終了
注意したいのは「ユーザー・証憑・連携・設定変更を記帳料に含むと考える」ことです。定例記帳に含む作業と、一括訂正、設定変更、過去分整理を分けて相談します。
課題解決方法：着手前に合意する6つの確認事項
確認 01
契約プラン・事業所
契約画面と利用中機能を確認する。会社が契約継続と対象事業所を決めます。
確認 02
ユーザー・役割・権限
委託用の個人ユーザーと最小権限を設定する。会社が管理者・承認・削除権限を残します。
確認 03
科目・部門・プロジェクト
既存利用と追加申請を分ける。会社が管理軸とマスター追加を承認します。
確認 04
金融機関連携
対象口座・正本・取得時刻を決める。会社が連携開始・停止と取引事実を承認します。
確認 05
証憑管理・電子原本
電子原本・読取結果・会社回答を分ける。会社が保存先・本登録・閲覧権限を決めます。
確認 06
仕訳入力・一括置換
対象抽出・サンプル・承認後に一括処理する。会社が変更範囲と適用日を承認します。
ジョブカン会計の記帳外注で確認する10領域
契約プラン・事業所
契約プラン、事業所、対象年度、利用可能な機能を現在の画面で確認します。サービス名が同じでも設定や契約が異なるため、外注先が行う操作を実際の環境と対応させます。
会社が契約継続と対象事業所を決めます。契約プラン・事業所確認票には「対象環境を一意に説明できる」ことを示す資料と確認日を残します。契約更新とサービス追加時に見直します。
ユーザー・役割・権限
権限表にはユーザー名、担当業務、閲覧範囲、入力・承認・削除・設定変更の可否、有効期間を記載します。処理量の平均や最大値ではなく、許可した操作だけができるかを確認します。
会社が管理者・承認・削除権限を残します。ユーザー・権限マトリクスには「担当交代時に個別停止できる」ことを示す資料と確認日を残します。開始・交代・終了時に棚卸しします。
科目・部門・プロジェクト
科目・部門・プロジェクトは、使用するコード、集計目的、追加申請先を定めます。新設前に既存コードを検索し、同じ案件が別コードに分かれないよう会社の管理者が承認します。
会社が管理軸とマスター追加を承認します。マスター・追加申請表には「同じ取引を同じ軸で集計できる」ことを示す資料と確認日を残します。新規取引と組織変更時に見直します。
金融機関連携
金融機関連携は、対象口座、取得期間、最終更新時刻を確認します。取得明細と手入力済み取引を照合し、明細取得成功と会計への登録完了を別の状態として管理します。
会社が連携開始・停止と取引事実を承認します。金融明細・取得照合表には「明細件数と残高を口座別に照合できる」ことを示す資料と確認日を残します。取込時と月次で確認します。
証憑管理・電子原本
証憑の電子原本、読取結果、会社が補足した事実を分けて保存します。自動読取の金額や日付を原本へ戻して確認し、保存・検索要件は機能名だけで判断しません。
会社が保存先・本登録・閲覧権限を決めます。証憑・仕訳リンク台帳には「仕訳から受領証憑へ戻れる」ことを示す資料と確認日を残します。受領時と月次で確認します。
仕訳入力・一括置換
一括置換の前に対象条件と件数を固定し、少数の代表伝票で結果を確認します。実行前の出力を保存し、承認した範囲以外の科目・部門・税区分が変わっていないか再照合します。
会社が変更範囲と適用日を承認します。仕訳入力・一括変更記録には「変更前後の件数・金額を比較できる」ことを示す資料と確認日を残します。処理前後と月次で確認します。
仕訳承認・履歴
起票、承認、差戻し、修正の担当を分け、利用中環境で残せる履歴を確かめます。締め後の変更は理由と承認を付け、既に配布した帳票への影響も確認します。
会社が承認対象と金額基準を決めます。仕訳承認・変更履歴表には「誰がいつ何を変えたか追える」ことを示す資料と確認日を残します。日次と月次で確認します。
税理士・法対応との分担
システムの機能確認と税務上の判断は別に行います。税理士への質問には取引事実と証憑を添え、回答に基づく修正が該当仕訳へ反映されたかを確認します。
会社が税理士と月次・決算日程を決めます。税理士連携・法対応確認表には「質問回答から仕訳修正へ戻れる」ことを示す資料と確認日を残します。法改正と決算前に見直します。
月次残高・集計
金融機関の残高、債権債務の一覧、試算表を同じ基準日で比較します。部門・プロジェクトの集計条件も明示し、全社合計が合っていても配賦先が誤っていないかを確認します。
会社が成果物と未確定を受け入れます。ジョブカン月次照合表には「主要残高と前月差を説明できる」ことを示す資料と確認日を残します。毎月の締め後に確認します。
料金・変更・終了
定例記帳に含む作業と、一括訂正、設定変更、過去分整理を分けて相談します。プラン変更や解約前には会社が必要な帳簿・証憑を保持できるか確認します。
会社が総費用・変更・終了条件を承認します。外注見積・変更・終了表には「契約変更時の費用と引渡しを説明できる」ことを示す資料と確認日を残します。契約前と環境変更時に見直します。
愛知・名古屋で本社・店舗・プロジェクトを分けて集計する場合
店舗・現場・案件ごとに部門やプロジェクトを使う会社では、外注先がマスターを自由に追加すると比較が崩れます。会社側の申請・承認ルールを先に決めます。
紙証憑とメール受領、銀行明細が混在する場合は、現在の正本と代表取引を確認し、対応可能な入力・照合方法を個別にご案内します。
会社が契約・管理者・マスター・承認を担い、代行先が許可された記帳と照合を行う
会社は契約プラン、事業所、管理者、ユーザー、マスター、連携、取引事実、仕訳承認、税理士、月次受入れを決めます。
代行先は対応可能と確認した環境で、合意した証憑・明細受領、仕訳入力、重複・例外確認、質問整理、残高・帳票照合を行います。
ジョブカン会計記帳外注の相談前10項目
- 契約プラン・事業所・関連サービスを確認した
- 会社管理者と委託用ユーザーを分ける
- 入力・承認・削除・閲覧権限を分けた
- 科目・部門・プロジェクトの追加ルールがある
- 金融明細の対象口座と取得時刻を決めた
- 証憑原本とOCR結果を分ける
- 一括置換は範囲・件数を承認する
- 仕訳作成と会社承認を分けた
- 月次残高と集計表を受け入れる
- プラン・ユーザー・終了条件を確認する
READY-TO-USE TEMPLATE
ジョブカン会計記帳外注の準備・受入れ確認表
この表は10領域の確認事項を整理する準備表です。日々の処理履歴を記入する台帳ではありません。運用時は別の台帳に対象番号、担当者名、当初期限、結果、根拠の保存先、未解決事項を設けてください。
| 確認領域 | 実施する確認 | 会社側の責任・受入条件 | 用意する記録と見直し |
|---|---|---|---|
| 契約プラン・事業所 | 契約画面と利用中機能を確認する | 会社が契約継続と対象事業所を決めます。受入条件：対象環境を一意に説明できる | 契約プラン・事業所確認票。契約更新とサービス追加時に見直します。 |
| ユーザー・役割・権限 | 委託用の個人ユーザーと最小権限を設定する | 会社が管理者・承認・削除権限を残します。受入条件：担当交代時に個別停止できる | ユーザー・権限マトリクス。開始・交代・終了時に棚卸しします。 |
| 科目・部門・プロジェクト | 既存利用と追加申請を分ける | 会社が管理軸とマスター追加を承認します。受入条件：同じ取引を同じ軸で集計できる | マスター・追加申請表。新規取引と組織変更時に見直します。 |
| 金融機関連携 | 対象口座・正本・取得時刻を決める | 会社が連携開始・停止と取引事実を承認します。受入条件：明細件数と残高を口座別に照合できる | 金融明細・取得照合表。取込時と月次で確認します。 |
| 証憑管理・電子原本 | 電子原本・読取結果・会社回答を分ける | 会社が保存先・本登録・閲覧権限を決めます。受入条件：仕訳から受領証憑へ戻れる | 証憑・仕訳リンク台帳。受領時と月次で確認します。 |
| 仕訳入力・一括置換 | 対象抽出・サンプル・承認後に一括処理する | 会社が変更範囲と適用日を承認します。受入条件：変更前後の件数・金額を比較できる | 仕訳入力・一括変更記録。処理前後と月次で確認します。 |
| 仕訳承認・履歴 | 状態・作成者・承認者・修正理由を記録する | 会社が承認対象と金額基準を決めます。受入条件：誰がいつ何を変えたか追える | 仕訳承認・変更履歴表。日次と月次で確認します。 |
| 税理士・法対応との分担 | システム機能と専門家判断を分ける | 会社が税理士と月次・決算日程を決めます。受入条件：質問回答から仕訳修正へ戻れる | 税理士連携・法対応確認表。法改正と決算前に見直します。 |
| 月次残高・集計 | 外部残高・補助・集計表を照合する | 会社が成果物と未確定を受け入れます。受入条件：主要残高と前月差を説明できる | ジョブカン月次照合表。毎月の締め後に確認します。 |
| 料金・変更・終了 | 基本記帳と環境作業を見積項目で分ける | 会社が総費用・変更・終了条件を承認します。受入条件：契約変更時の費用と引渡しを説明できる | 外注見積・変更・終了表。契約前と環境変更時に見直します。 |
狭い画面では表を横にスクロールできます。表にフォーカスして矢印キーでも移動できます。コピーはタブ区切りです。実務台帳には対象番号・担当者名・当初期限・結果・根拠の保存先・未解決事項を追加し、自社条件へ置き換えてください。
運用モデル
架空の計算例（実績・料金例ではありません）：委託用ユーザー5人のうち、承認済み権限表と実際の操作が一致するのが4人なら権限点検完了率は80％です。不一致の1人に強い権限が残る場合は、率に関係なく優先して見直します。
実務台帳の記入例（架空）：対象番号「615-01」、確認領域「契約プラン・事業所」、担当者「佐藤」、当初期限「2026年10月5日」、結果「確認待ち」、根拠「会社の共有フォルダ内の対象資料」、未解決事項「契約画面と利用中機能を確認するための会社回答待ち」。完了したら確認者・完了日・証拠の保存先を追記し、当初期限と旧記録は残します。
相談時は「契約プラン」「事業所」「ユーザー数」「月間仕訳数」「部門・プロジェクト」「金融連携」「証憑管理」「仕訳承認」「税理士」「希望開始月」を伝えます。管理者情報や会計データを送る前に安全な共有方法を確認します。
図解3：ジョブカン会計記帳外注の品質を見る6指標
各指標は実績ではなく、運用を点検するための定義例です。会社のタイムゾーンで暦月ごとに対象IDと判定日を記録し、件数単位で算出します。分母が0件なら割合は算出せず「対象なし」と表示し、未集計とは区別します。当初期限が当月内の指標は、その母集団を固定します。前倒しの翌月期限分は加えず、期限後の完了は現在の完了件数として別記します。期限変更・取消で当初の未達を消さず理由と件数を残します。一部完了は完了に数えず、重複IDは一件とします。割合を平均せず、金額・重要度と未解決一覧も別に確認してください。
権限点検完了率
分母：当月末の委託用ユーザーの件数。分子：その対象のうち許可・禁止操作が会社承認済みの権限表と一致した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
連携照合完了率
分母：当月の金融機関連携バッチの件数。分子：その対象のうち月末までに取得範囲・件数・金額・重複を確認した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
一括変更事前承認率
分母：当月実行の一括置換バッチの件数。分子：その対象のうち実行前に対象と試行結果の会社承認を得た件数。計算：分子÷分母×100（％）。
仕訳承認率
分母：当月作成の要承認仕訳の件数。分子：その対象のうち月末までに会社承認を得た件数。計算：分子÷分母×100（％）。
残高照合完了率
分母：当月指定の勘定・補助残高の件数。分子：その対象のうち月末までに外部根拠との照合と差異処理を終えた件数。計算：分子÷分母×100（％）。
質問の期限内回答率
分母：当初の回答期限が当月内の質問の件数。分子：その対象のうち当初期限までに会社または税理士が回答した件数。計算：分子÷分母×100（％）。
SERVICE
現在のジョブカン会計環境を確認し、記帳として任せられる範囲を整理します
当社は、契約プラン、事業所、ユーザー、仕訳数、マスター、金融連携、証憑、承認、税理士との分担を伺い、対応可否・開始方法・料金条件を個別に確認します。全プラン・関連サービス・外部連携への対応を一律には約束しません。
COMPANY
会社・社内責任者
対象期間、取引事実、利用権限、例外の回答者、最終承認と成果物の受入れを決定
PARTNERS
愛知経理代行パートナーズ
資料受領、一覧化、入力・照合、確認待ちの整理、合意した月次成果物の作成を担当
MANAGEMENT
税理士・社労士・弁護士・システム管理者
税務・労務・法務・システム上の専門判断と、会社が承認するための回答を担当
対応範囲は資料量、件数、利用システム、締め、例外処理を確認して事前にご案内します。専門資格が必要な判断・書類作成・代理手続きは当社サービスの範囲外です。
PRICE
料金プラン
記帳・給与計算・請求書発行をセットにした、規模に合わせて選べる月額プランです。業務量や資料の状態を確認したうえで、必要な範囲をご案内します。
横にスワイプしてプランを確認できます
エコノミー
〜5名・小規模事業者向け
¥24,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 50仕訳／月
- 給与計算 5名まで
- 請求書発行 10件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
シルバー
〜10名・中小規模向け
¥42,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 100仕訳／月
- 給与計算 10名まで
- 請求書発行 15件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
プラチナ
〜15名・成長企業向け
¥59,800／月（税別）
記帳・給与計算・請求書発行をセットで
- 記帳代行 150仕訳／月
- 給与計算 15名まで
- 請求書発行 20件／月
- クラウド会計サポート 範囲・費用は個別確認
- 月次試算表レポート 範囲・費用は個別確認
仕訳数・人数・請求書の件数を超える場合は追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
料金ページを見る →FAQ
よくある質問
Q. ジョブカン会計を使ったまま依頼できますか？
A. 契約プラン、事業所、ユーザー、権限、関連サービス、当社の対応環境を確認して個別に判断します。
Q. 管理者アカウントを共有すればよいですか？
A. 共有は避け、委託用の個人ユーザーと必要最小限の権限を設定できるか確認します。
Q. AI-OCRの仕訳をそのまま確定できますか？
A. 元証憑、取引事実、科目・部門・税区分、重複、会社承認を確認してから確定します。
Q. 税務申告まで対応できますか？
A. 記帳等と税理士業務は分けます。税務代理・税務書類作成・税務相談は税理士へご相談ください。
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本文の判断軸と、確認に使った一次情報の対応を示します。
一次情報が支える範囲
公式情報はジョブカン会計の記帳、証憑、権限・承認・履歴等の機能、税理士業務、委託先管理を確認するために使用しています。当社が全プラン・関連サービス・金融機関・外部連携へ対応することを保証するものではありません。 ジョブカン会計記帳外注の記事中にある確認表、会議時間、頻度、順番、判定基準は法令や引用先が一律に定めた様式ではなく、各社の委託範囲、件数、締切、契約、利用サービス、社内規程に合わせて調整する実務提案です。
- ジョブカン会計「各種記帳の機能一覧」帳簿、仕訳、金融機関連携、前年度参照等の公式機能を確認2026年9月17日確認
- ジョブカン会計「証憑管理の機能一覧」証憑保存、仕訳との紐付け、PDF、AI-OCR、メール受領機能を確認2026年9月17日確認
- ジョブカン会計「法対応の機能一覧」権限・承認・履歴・証憑・電子帳簿保存法等の公式案内を確認2026年9月17日確認
- 国税庁「税理士の業務」税務代理・税務書類作成・税務相談と記帳等の会計事務の区分を確認2026年9月19日確認
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」個人データの委託先選定、契約、取扱状況の把握と見直しを確認2026年9月17日確認
ジョブカン会計・記帳外注相談ガイドでは、参照先の最新版と自社規程・実態を確認し、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士、社会保険・労働保険の申請書等の作成や提出代行等は社会保険労務士、契約その他の法的判断は弁護士へご相談ください。記事の役割分担例は、資格者の独占業務を経理代行が行う趣旨ではありません。
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